根据 TrendForce 记忆储存研究（DRAMeXchange）最新调查报告显示，以各模组厂“自有品牌”在“通路市场”的出货数量做为计算基础，并扣除 NAND Flash 原厂部分，2017 年全球 SSD 模组厂自有品牌在通路市场出货量排名前三名分别为金士顿、威刚与金泰克，市占率分别为 23%、8%、7%。
DRAMeXchange 数据显示，2017 年 SSD 在全球通路的出货量约 5,500 万台，较 2016 年衰退 3-4%。其中，Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel 等 NAND Flash 原厂在全球 SSD 通路市场的出货量占比在 2017 年约 40%，出货量比 2016 年衰退接近 10% 水准。非 NAND Flash 原厂的 SSD 模组厂，2017 年出货量占比接近 60%，出货量年成长率约 2-3%。
针对上述结果，DRAMeXchange 分析，由于 2017 年 NAND Flash 市场上半年供不应求，直到 2017 年下半年起，供货才逐季趋于正常。在产能吃紧的情况下，NAND Flash 原厂选择将 SSD 产品线的经营重心，转移至毛利率更高的 PC OEM 以及 Server / Data Center OEM 市场，因此原市场版图由模组厂接收。
从排名来看，金士顿稳居 2017 年 SSD 模组厂自有品牌龙头，市占率高达 23% 外，其他九大厂商的市占率其实相当接近，意即排名随时都可能出现大幅变化，而前十大模组厂占市场总比重则达 67%。金士顿因品牌知名度高，再加上其随身碟与记忆卡产品市占始终稳居全球前三名，所以在 SSD 市场上也能擅用自身优势稳居龙头。
排名第二的威刚 2017 年在 SSD 通路市场因品牌价值不俗，使得产品零售价格能随着原料 NAND Flash 价格上涨而有部分上调，再加上积极开发除了欧、美、中国以外的潜力市场，故市占率表现佳。
金泰克 SSD 销售以中国市场为主，为了抢占近年来快速成长的中国 SSD 市场，金泰克不但高、中、低阶产品线完整，也注重品牌形象建立，所以即使 2017 年遭遇 NAND Flash 涨价与缺货困境，仍能抢占全球市占率第三名。
台厂重视产品组合与获利表现，中国厂商着眼扩大市占并打响知名度
观察第四名至第十名的排名皆为台厂和中国厂商，其中台厂创见、建兴电、宇瞻，在 2017 年都以产品获利为主要销售原则。创见、宇瞻主打获利较高且订单稳定度高的工控 SSD 市场；建兴电则是将资源移至 Enterprise SSD 市场，以期充分发挥公司的竞争优势。上述 3 家公司 2017 年在通路市场较都是采取较为保守的销售策略。
反观中国厂商台电、影驰、七彩虹、士必得，2017 年仍以深耕中国通路市场为主要策略，除了利用自身在电竞市场的优势，以及对于中国通路的掌握度外，将 SSD 组装外包出去，以降低生产成本也是中国厂商的竞争策略之一。相较台湾厂商 2017 年采取保守策略，持续采取攻势的中国厂商 2018 年在受惠于 NAND Flash 开始跌价与供货充沛下，其通路市场排名将有机会更上一层楼。
值得注意的是，中国知名模组厂 BIWIN 与江波龙并未入选前十大的排名。做为中国重量级模组厂之一的 BIWIN，相较于将重心放在通路市场的其他模组厂竞争对手，BIWIN 以耕耘中国 OEM、工控等专业市场为其发展策略，因此未进入此次排名，DRAMeXchange 看好其 2018 年的表现。而江波龙在通路 SSD 市场则主要以代工中国品牌厂商产品为主，尽管其代工出货量足以打入前十强，但因不符合排名的定义而未排入。
看好中国品牌模组厂潜力，SSD 控制芯片积极布局
DRAMeXchange 指出，从 2017 年排名与销售策略来看，中国品牌模组厂在通路市场的成长潜力极大，也成为 SSD 控制芯片大厂的兵家必争之地。然而，唯有推出符合市场趋势的解决方案，才能获得中国模组厂商的青睐。 DRAMeXchange 认为，今年下半年起中国模组厂对于主控芯片的要求包括：可完整支援 64 / 72L TLC 256Gb / 512Gb Flash，以及今年第四季有机会量产的 64L QLC 1Tb Flash，产品线需具备 SATA DRAMless 以及中低阶 PCIe G3 解决方案。
此外，由于多数中国领导品牌厂商因涉猎电竞市场，对 SSD 控制芯片规格有额外需求。 DRAMeXchange 分析，2017 年中国模组厂常用的控制芯片方案包括 SMI 的 SM2258XT、Phison 的 S11 和 Marvell 的 88SS1120。然而，自 2018 年起，Realtek 的 RT5732DL、Maxiotek 的 MAS0902、SAGE 的 INIC6081 和 ASolid 的 AS2258 等新一代芯片解决方案皆已开始展露头角。特别是后进者 ASolid AS2258 SATAIII 控制芯片以内建 SDRAM 为最大特点，并具备 LDPC 错误纠正码及 RAID 保护功能，其规格与效能已能与领导厂商并驾齐驱。此外，AS2258 除了可支援 64L / 72L TLC 256Gb / 512Gb NAND Flash ，也紧跟原厂节奏，支援今年火红的 64L QLC 1Tb NAND Flash 。另外，为满足客户对于电竞市场 SSD 的要求，ASolid 也提供 M.2 与 2.5 吋的公版搭载可程序化的 RGB-LED 设计，以因应客户不同样式的光型需求。
（首图来源：金士顿）
