根据科技市调机构 IC Insights 最新预测,2020 年专业晶圆代工市场中,中国的占有率将达到 22%。
IC Insights 13 日发布新闻稿指出,2019 年即便美中爆发贸易战,拖累中国经济成长,但该国对晶圆代工业者的营业额占比依旧增加 2 个百分点至 21%。到了 2020 年,虽然新冠肺炎(COVID-19)疫情导致中国经济关闭,但其市占仍有望续增至 22%,比 2020 年多出 17 个百分点。
(Source:IC Insights,以下同)
日本对晶圆代工销售额的占比是全球最少,预估 2020 年仅有 5%(比 2010 年多出 2 个百分点),来到 36 亿美元,为美洲(351 亿美元)的大约 10%。日本的 IC 设计业规模相当小,未来 5 年成长不大,因此当地几乎所有的晶圆代工需求都将来自使用 IC 晶圆服务的整合元件制造(IDM)大厂(例如瑞萨电子、东芝、Sony 等)。
海思半导体(HiSilicon)等中国新崛起的 IC 设计商,带动当地的晶圆代工服务需求。在 2019 年,晶圆代工业者在中国的营业额增加 10% 至 118 亿美元,表现远优于整体市场的下滑 1%,预估 2020 年有望续增 26%,优于原先预估的 19% 增幅。
下图是 2018-2020 年在中国营业额最高的几个晶圆代工业者。
其中,联电 2019 年的中国营业额跳增 19%,居所有业者之冠,主要是受到厦门 Fab 12X 晶圆厂扩产的带动。这座厂房每月可生产 18,700 片 300mm(12 吋)晶圆,预期到了 2021 年中,月产能将扩增至 25,000 片。
台积电 2019 年的中国营业额年增 17% 至 69 亿美元,延续 2018 年成长 59% 的态势。台积电 2019 年的营收成长几乎全都来自中国,中国对其营收占比也从 2016 年的 9% 拉高至 20%。到了 2020 年,中芯国际(SMIC)、台积电在中国的销售额预期将分别跳增 32%、30%。中芯国际 2020 年的 32% 营收成长率,将大幅扭转 2019 年的 7% 跌势。
台积电 2019 年下半年对中国的销售相当强劲,主要是受惠于海思大买 7 奈米应用处理器。2020 年上半年,台积电的中国营业额持平在每季 22-23 亿美元。由于台积电已于 9 月中旬断供海思,其他中国企业能否在 Q4 取而代之,仍有待观察。
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