2012 年，Evernote 成为第一批“独角兽”创业公司中的一员──估值超过 10 亿美元。那一年其注册用户超过 3,000 万，融资总额达到 2.7 亿美元，看起来几乎肯定会在来年上市。
然而 3 年之后的今天，风水轮流转，Evernote 正经历一个大的发展困境。BI 采访该公司数名员工和前员工后发现，尽管今年其注册用户达到 1.5 亿，在收入方面却增长缓慢，同时还受到员工离职和成本削减的影响。
过去 9 个月 Evernote 裁减了大约 18% 的员工，上周还宣布将关闭 10 个海外办公室中的 3 个。另外，创始人兼 CEO Phil Libin 今年 7 月宣布离职，由 Google 前高阶主管 Chris O’Neill 接任。
▲ Phil Libin 今年 7 月宣布离职。
“前面的路并不好走，”一名了解情况的人表示。“他们希望上市，为了这个目标，所有的事情都得为收入增长让路。”
有关 Evernote 的情况众说纷纭，有人说它离倒闭不远，也有人认为这只不过是每家公司都会经历的一段转折期而已。但从受访者口中了解的情况来看，多数人同意该公司没能充分利用其快速增长的用户基数，从中获得足够的收入，而现在已经显露出了衰落的迹象。
过于强调新产品
数位前员工表示不够聚焦是影响 Evernote 增长的一大因素。公司没有把精力集中在笔记应用这款核心产品上，想办法把用户转化成付费用户，而是花了很多时间精力开发新产品，以及一些除了上头条没别的用处的功能。
例如，2014 年早期，一名前 TechCrunch 作者发表了一篇抨击 Evernote 的产品满是 bug 的文章，当时 CEO 非常重视，甚至联系到了这名作者，表示将把重心完全放在提高产品品质上。
然而 6 个月之后，Evernote 又回到原来的路上，推出一系列有声势却没什么用的产品。
“我们感觉自己摆错了工作的优先级，”一名前员工表示。“当时的动机就是要不断地在媒体上制造声浪，但他们根本不知道怎么样提高增长。”
该员工还表示，之前 Evernote 没有一个足够好的市场研究和产品易用性测试团队，直到今年才配备。
去年之前公司对产品的 A/B 测试都没有非常认真地对待，另外一个消息来源表示。A/B 测试是指在市场上同时测试一款产品的两个不同版本，通常是网络公司的标准流程。
其结果是产品充满各种 Bug，引来用户的不满和负评。比如 2012 年 Evernote 收购的一款产品 PenUltimate，在 2014 年首次推出升级版时，收到大量的用户抱怨，导致公司公开道歉并在一周内推出新升级。
另一个 App Skitch 在 App Store 上的评价只有 3 星。另外去年推出的聊天功能 Work Chat 在自家论坛上收到许多负面评价。
还有 Evernote Food，一个专门用于分享食物照片和菜谱的 App，上月直接被关闭了。同样命运的还有 Evernote Hello 和 Peek 两款实验产品。
“每次都是向前看，讨论能开发什么新产品，“另一名前员工表示。“没有什么产品优先级，这样的制度根本不存在。”
不过还有一名前员工则提出，这些看起来杂乱无章的新产品实则有自己的逻辑。比如那个聊天功能，被很多人批评是赤裸裸地抄袭 Slack，其实是为了吸引更多使用者到 Evernote 的“生态系统”里，最终提高付费用户的数量。
另外，一些被关闭的产品也不是完全丢弃，其中的一些技术，比如 Evernote Food 中的结构资料技术就被用在了核心产品上。
收入成长乏力
起初靠着免费模式，Evernote 实现了使用者的迅速增长。但问题是这些积累起来的免费用户多数都没能转变成付费用户，导致公司的业绩受到拖累。
去年，TechCrunch 判断 Evernote 的整体收入为 3,600 万美元，尽管仍在增长，但据说并未达到内部期望的数字。
最近 Evernote 还加入了新的定价，主要还是想让用户有更多选择，从而变成付费用户。
但了解该公司的人表示这样的举措太迟了，Evernote 花了太多精力在新产品实验上，而不是采取类似上述举措来提高收入。
Evernote 的一名前发言人曾表示该公司的付费用户在“百万级”，同时有 20,000 家公司在用企业版，付费用户数量相比去年同期增长了 40%。不过他拒绝公布具体的收入。
收紧裤腰带
从多个消息来源了解到，在收入增长导向下，Evernote 正不断收紧裤腰带，以控制成本。
裁员只是第一步，成本控制还影响到了员工福利。Evernote 曾经给员工提供每两周的房间清洁服务，现在这项服务已经取消。一名前员工表示，之前多数员工都能轻易申请去海外工作 3 周，费用完全由公司报销，现在申请也收紧了。每月的电动汽车充电津贴申请也被暂停。一些办公室表示供应他们的食物从专业外卖，变成了摊贩的水准。
不过最大的成本削减应该是取消每年一次的 Evernote Conference 开发者大会，这项活动到去年已经在旧金山连续举行了 4 年。
“如果一家公司把开发者大会取消了，通常意味着他们在钱方面有了压力，”网络老兵兼风险投资人 Jason Lemkin 表示。“这并不说明公司要倒闭了，但却是第一个信号。”
Evernote 正缩减自己的开发者平台。在最近的一轮裁员中，负责开发者关系的主管 Chris Traganos 以及他团队的多名成员离开了。
不过尽管最近有传闻 Evernote 要关闭 API，该公司表示并没有，另外据说其平台整合在未来几周会变得更强。
Evernote 还表示今年并无计划在湾区举行开发者大会，原因是其 75% 的用户来自美国以外。而且他们最近在韩国举行了 1,500 人的大会，其他地方也有。
从多名内部人士得到的消息显示，这些变化导致了一些员工离职。一名前员工表示 Uber、Twitter、Dropbox 这些公司都在挖人。另一名内部人士则透露说，该公司在 Redwood City 总部的其中一层看起来像“鬼屋”。
“有许多人离开了，不一定是因为不满，人们只是针对公司的变化做出自己的决定。”
必要的转型
尽管有各种身陷困境的征兆，但 Evernote 面对问题所采取的举措却是令人鼓舞的，Bessemer Venture Partners 的合伙人 Byron Deeter 表示。他的公司投资了 Evernote 的竞争对手。
“他们本来可以再撑一段时间。但如果你想建立一家伟大的公司，着眼长远的话，就需要在遇到问题的时候退一步，这样才能在未来有更大的进步。”Deeter说，“我觉得他们是在缩编，从而更好控制之后的方向。”
Lemkin 也同意，他表示换 CEO 通常能给公司带来新能量。“拥有一位新 CEO 通常让公司复兴有望，特别是当这位新领导能带来好的团队管理的时候，O’Neill 有着不错的口碑，”他说。
一名前雇员表示，Evernote 的团队对新 CEO 的到来都很兴奋，“我认为O’Neill 在做一些聪明的决定，而且我觉得多数同事都认为他有个不错的计划，虽然这个计划是痛苦的。”
Evernote 还没有到水深火热的地步，它仍然拥有巨大的用户群，而且透过削减一些投资也不难改善现金流。
然而能不能继续做一只 10 亿美元的“独角兽”就是另外一个问题了，往日的荣光可能再也不会重现。
“并不是说它的商业模式有着根本性错误，只是没有大家想像的那么好，”Deeter 说。“数亿美元的估值还是有的，但数十亿的话估计不太可能了。”
一些 VC 期望 Evernote 在未来 12-18 个月能有实质性的改变，不然甚至可能被卖掉。但真正的伤害或许不是业务本身，而是 Evernote 从此不再是硅谷的“酷公司”，这将导致它招募人才或是开展合作都变得更难。
就像一名前员工说的，“Evernote 曾是一个人人向往的地方，是做着前卫产品的顶级公司。如今这些光环都在一点一点地褪去。”
- The inside story of how $1 billion Evernote went from Silicon Valley darling to deep trouble
（本文由 雷锋网 授权转载）
