被动元件大厂国巨今天召开临时董事会，按照股东临时会决议将发行海外存托凭证及海外可转换公司债，预计对外募资金额上看 11.3 亿美元（约合新台币 340 亿元）。
国巨今天召开临时董事会，依据 2 月 26 日股东临时会决议，授权公司发行海外存托凭证上限 8,000 万股，今日董事会在不超过股东临时会授权发行额度范围内，决议分开发行海外存托凭证（GDR）及海外可转换公司债（ECB）。
其中 GDR 暂定发行股数 4,000 万股到 7,000 万股，并视市场状况在发行额度内调整。若依今日国巨收盘价新台币 418.5 元换算，预计可募资金额约 9.3 亿美元。
此外，国巨在转换股数上限 1,000 万股额度下，将发行海外可转换公司债，发行期间 5 年，票面利率 0%，预计发行总额约 2 亿美元，溢价幅度 30% 到 50%。
国巨指出，公司同步发行海外无担保转换公司债及海外存托凭证，可提供国际投资人以不同投资方式参与国巨长期营运发展及全球性购并策略，强化股东结构及提升国际市场能见度。
展望未来营运，国巨指出，因应市场需求及迎接 5G 及车用电子来临，将持续扩大全球营运规模，确保公司长期成长动能，取得更先进技术，提升国际竞争力，建立永续经营实力，为产业及股东创造更高价值。
国巨董事长陈泰铭日前在股临会后表示，通过发行海外 GDR 案，主要是给美商基美（Kemet）原来法人股东成为国巨合并基美后新国巨股东的机会。他指出，GDR 案通过后送主管机关核准，仍需观察武汉肺炎疫情发展再启动作业。
观察国巨目前稼动率表现，市场人士指出到 2 月底整体稼动率约 35% 左右，其中占产能比重 7 成的中国厂区，平均稼动率约 35%，占产能 3 成的台湾厂区，稼动率约 6 成到 7 成。国巨预期到 3 月整体稼动率可提升到 5 成。
至于国巨产品价格走势，法人指出，国巨积层陶瓷电容（MLCC）产品在 1 月已对通路客户调涨价格约 10% 到 15% 左右，预估对下游电子代工服务（EMS）客户，最快 4 月开始调涨价格，涨幅约 3 成以上，目前来看，国巨芯片电阻和 MLCC 供货都吃紧，包括 0201 规格产品以及 0402 等共用料产品。
（作者：锺荣峰；首图来源：国巨）
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