中证网报导,中国杉杉股份公告,与 LG 化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、北京乐金等签署的“框架协定”,LG 化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司,而公司将以增资形式取得该持股公司 70% 股权,LG 化学持有剩余 30% 的股权。杉杉股份 10 日股价开盘即奔涨停,报 13.76 人民币,涨幅 9.99%。
本次交易标的为 LG 化学旗下在中国、韩国和台湾的 LCD 偏光片业务及相关资产;杉杉股份透透过对持股公司增资方式取得持股公司 70% 股权,并透过持股公司间接购买标的资产 70% 的权益;标的资产的基准购买价为 11 亿美元,本次交易的基准购买价为 7.7 亿美元。本次交易完成后,杉杉股份和 LG 化学将分别持有该持股公司 70% 和 30% 的股权;未来 3 年内,杉杉股份将收购 LG 化学持有的剩余 30% 的股权。
同时,杉杉股份拟向杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦共 3 名特定投资者非公开发行股票,本次发行物件均为公司实际控制人郑永刚控制的公司;发行价格为 9.31 人民币/股,预计募集资金总额不超过 31 亿 3,588.26 万人民币,在扣除发行费用后将全部用于对持股公司增资以收购标的资产。
杉杉股份表示,目前中国已成全球最大、增长速度最快的 LCD 市场,做为面板的核心材料之一,中国国内偏光片市场广阔且增长强劲,公司透过本次收购进入全球仅由少数几家公司主导的 LCD 偏光片市场,并继续维持原 LG 化学在 LCD 偏光片市场的领先地位,利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有率。同时偏光片的中国本土化生产,有助于提高中国偏光片业务的自给率,进一步完善产业布局,增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。
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