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车用电池夯,镍成下波能源金属热炒话题?

2025-04-08 211

电动车时代揭开序幕,车用电池需求高涨,分析人士认为,镍将成为下一个关键的新能源金属。

Palisade Research 23 日报导,金属分析师 Mike Beck 在接受专访时指出,目前一辆电动车通常需要超过 35 公斤的镍,而电池能源密度逐渐增加,镍的需求也将与日俱增。

目前全球电动车市,每年需消耗 200 万吨的镍,而镍有优劣等级之分,当前市场供应中,半数的品质较高,用来制作电池,其余品质较劣者则会用于生铁(pig iron)。

假设 2025 年电动车占整体轿车的比率能达到 15%,这代表全世界每年需额外消耗 6 万吨的优质镍。若到了 2030 年,电动车占比拉高到 30%,那么每年消耗的镍将超过 100 万吨。

为了因应如此庞大的需求,采矿业的镍供给量势必得拉高一倍以上,这对资本密集的镍矿来说,是颇大的挑战。镍矿的前置时间长达 6-8 年,还得应付许多技术问题,而较为理想的镍,最好采自高级镍硫化物矿床,但这仅占已知供应源的 4%。

基于上述原因,Beck 相信,镍的相关概念会在未来几年逐渐成为潮流,而随着电动车需求增多,镍的库存也逐渐耗尽,是值得长期投资人提早布局的好标的。

生产等级较高的镍矿业者才受惠

电动车风潮崛起,电池制造商对镍的需求也愈来愈高,然而根据分析,全世界的镍产能,只有半数将受惠。镍价也在电动车需求的带动下,飙升至 2 年多新高。

路透社、Zero Hedge、华尔街日报等外电 11 月报导,内含镍的锂电池,可增加储存容量、拉高单次充电可行驶的里程数,从特斯拉(Tesla Inc.)的高价电动车“Model X”、到通用汽车(General Motors Co.)的平价车种“Chevy Bolt”,都会采用含镍锂电池。

生产高级镍矿的采矿商,莫不希望搭上电动车热潮。不过,根据瑞银(UBS)发表的研究报告,在全球的镍供给量当中,有半数为所谓的镍铁合金(ferronickel)与镍生铁(nickel pig iron,NPI),并不适合用来生产电池。

根据研究,生产等级较高的镍矿业者才能受惠,这当中包括 BHP Norilsk Nickel、巴西淡水河谷(Vale S.A.)、住友商事(Sumitomo Corp.)等大型采矿商,规模较小的业者则包括澳洲的 Independence Group 和 Western Areas。这些矿商都在努力打造厂房,将镍矿转化为粉状硫酸盐,用来制作电池。

矿业巨擘嘉能可(Glencore Plc)最近则在法说会上说,到了 2030 年,镍产量必须拉高 120 万吨,相当于当今全球半数产能,才能满足电池产业的需求。目前镍价已是嘉能可采矿成本的两倍以上。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:shutterstock)

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2019-03-12 22:31:00

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