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全球行动式内存价格相对抗跌,成为 DRAM 厂稳定获利的关键

2024-12-28 201

Trendforce 旗下内存储存事业处 DRAMeXchange 最新调查显示,全球行动式内存总营收在今年首季达到 35.76 亿美元,季度衰退不到 1%,占 DRAM 总产值的 29.8%,并且有持续扩大趋势。DRAMeXchange 研究协理吴雅婷表示,第一季主要受惠于三星来自 23nm 产出增加,行动式内存整体出货与上季增加 8.2%,加上行动式内存平均销售单价与其他产品别相对抗跌,全球行动式内存整体营收规模持续扩大。

吴雅婷表示,上半年行动式内存价格呈现稳定小跌的趋势。随着 LPDDR4 导入市场后,新旧产品交代衍生出更多的生意契机,而搭载 3GB LPDDR4 的三星 Galaxy S6 出货也比预期中更佳,加上 iPhone 新机将导入 2GB 的预期心态下,即便价格趋势向下但跌幅也非常有限。目前行动式内存占整体 DRAM 供应已接近 4 成,随着下半年传统旺季的到来,全球 DRAM 供应商获利能否继续成长,将取决于 LPDDR4 的转进与先进制程的切换速度而定。

 

标准型内存价格快速下跌,行动式内存成稳定获利的关键

三星半导体在行动式内存的营收 18.6 亿美元,与上季相较大幅上升超过 12%。其中行动式内存占总 DRAM 营收中也大幅提升至 36%,主要受惠于价格稳定以及产出增加。过往三星以获利为考量,由于标准型内存与服务器内存的毛利仍然高于行动式内存,造成该领域出货比例下滑;但从第一季度价格表现看来,标准型内存的获利快速缩减,使得行动式内存的获利率以长远看来相对具吸引力。因此三星正积极量产 20nm 及 23nm 行动式内存,在 LPDDR4 也是进度最快的厂商,目前已有 6Gb / 8Gb 的产品率先问市,获利能力持续提升。

SK 海力士受到淡季效应影响,第一季行动式内存营收大幅下降,加上 SK 海力士无法像三星一样在淡季时出货给自有品牌的产品,所以受景气的影响较明显。目前主要出货制程为 25nm LPDDR3 4Gb 产品,且该制程预计将维持一年的生命周期。在 LPDDR4 的进度落后的情况下,SK 海力士短期内受惠于新 iPhone 使用 2GB LPDDR4 的比例将会少很多。

美光半导体在第一季行动式内存营收达到 8.1 亿美元,季衰退 3.6%,主因来自于 iPhone 6 出货潮已过,并且受到三星持续扩大在苹果的供给比例,导致营收出现小幅衰退。目前美光行动式内存的主要制程已经转向 25nm,但由于 LPDDR4 布局与其他竞争厂商相较略晚,eMCP 的进度也相对落后,将是美光在行动式内存未来发展的隐忧。

 

台系 DRAM 厂南亚科转进 30nm 微缩制程 ,华邦行动式内存营收逆势成长

南亚科技第一季行动式内存营 0.5 亿美元,较去年第四季大幅衰退 21.6%,而全球市占下降至 1.4%,主要原因在于客户端拉货紧缩及行动式内存投片减少影响。南亚科技市占比重虽小,但后续对于行动式内存的发展仍相当积极。30nm 微缩制程将于今年下半导入,新产品 LPDDR3 有望下半年开始量产,拉近与一线大厂的距离。

华邦电子行动式内存的营收较前季成长 7%,全球市占率来到 1.0%,行动式内存营收比重占总营收的 13%,成长主因来自于产品组合的调整与先进制程的持续转进。目前华邦仍持续往 46nm 制程迈进,第一季投片已经来到 44K 满载水位。新工厂有望于今年动工,明年将有超过 10K 的产能可以运用,但购入多少机台需看市场状况而定。

(首图来源:Flickr/Dick Thomas Johnson CC BY 2.0)

2019-04-09 01:30:00

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