为了替收购全食超市(Whole Foods)计划筹集资金,亚马逊(Amazon)15 日宣布将发行 160 亿美元债券,结果意外受到市场热烈欢迎,抢标的资金金额甚至达到 490 亿美元。
德意志银行表示,曾有传言说债券市场会安静一阵子,但从亚马逊债券发行的受欢迎情况来看,情况似乎完全不是这样。
英国金融时报指出,亚马逊公司债需求量非常高,吸引的标购金额达 490 亿美元,这几乎是白俄罗斯的国内生产总值(GDP)。
以世界银行在 2016 年底的国家排名来看,如果亚马逊公司债吸引的订单金额是一个国家的 GDP,那这个国家会是全球第 79 大国,高出黎巴嫩、立陶宛在内许多国家。
不仅如此,亚马逊此次发行的 10 年期债券收益率仅有 3.2%,虽然较同期美国国债收益率高出 0.9 个百分点,但比起中国、墨西哥或俄罗斯的国债都更便宜。
Canaccord Genuity 分析师 Brian Reynolds 认为,亚马逊这次发债成功,意味着大型投资者对新债券有相当大的兴趣。未来股票市场若发生变化,债市或许能起作用。
据了解,这是今年规模第 4 大的公司债发行计划,仅次于 AT&T、英美烟草(BAT)及微软。
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