美中科技新冷战持续升级！除了华为禁售令越来越紧缩外，上周更传出美方研拟限制半导体设备出口的消息，为半导体产业再掀波澜。由于，台湾设备商与国际大厂关系紧密，市场也忧心恐将牵连其中，究竟，业内是如何解读这件事？相关台厂后市展望又是如何呢？
中国拼芯片自制 今年将成全球最大设备市场
根据路透社 26 日报导，为了避免关键技术落入中国等敌方手中，美国-正计划对半导体制造设备及相关软件工具，还有激光、感测器与其他技术等，祭出新的出口限制。而早在此之前，美方就已针对与军事用途有关的科技设备、技术实施管制，以防止中国、俄罗斯与委内瑞拉透过民间供应链取得美国新兴技术。
美国扛着“国安大旗”持续对中国出招，对此，外商设备业者私下透露，其实目前的状态比较像是“放风声”，还没有正式的行政命令出来，政治意图比较高。他说，近期中国倾尽洪荒之力扶持国家队，而自主 IC 也有眉目，面对此态势，美方必须出招恫吓中国，一方面压制中国芯片自制的发展速度，另一方面也是为了争取选票。
分析师则认为，中国是全球最大、扩张速度最快的半导体设备市场，也是国际设备大厂的重要客户，美国-此举这如同是挥出“七伤拳”，将是“伤人七分、伤己三分”，没拿捏好，恐会落得两败俱伤的下场。
在政策引导芯片自制化的趋势下，中国半导体设备市场近3年发展快速。根据 SEMI（国际半导体产业协会）统计，2018 年、2019 年中国半导体设备支出金额分别约 131 亿美元、134 亿美元，连续两年位居第二；至今年，就有机会冲上 173 亿美元夺冠，而 2021 年也将维持在约 166 亿美元的高档水位，蝉联第一。
半导体关键技术 多掌握美欧手中
业内人士表示，目前关键半导体设备均掌握在国际大厂手中，包括应材（Applied Materials）、科林（Lam Research）、科磊（KLA）等就吃掉了超过 4 成的市占率，其中中国占应材的营收比重更高达 2-3 成，其他厂商也有一定的市占率；躺若美国真的对中国再下重手，这些大厂一定不会坐以待毙，应该会积极“上书”、游说。
事实上，国际半导体协会近日已有动作，SEMI、SIA（美国半导体产业协会）已陆续发出声明，希望-能够“高抬贵手”。SEMI 指出，美方 8 月 17 日所颁布的新禁令，反而会加快其他企业取代美国技术的速度，最终会伤及国安，因此请求美商务部把禁令延长 120 天。
该名设备业者还说，这次美国的动作也有脉络可循，跟华为禁令有不小相似性，只是主角变成了全体中国半导体公司。不过，美方攻击华为的目标明确，主要是为了打压 5G 设备，且单一公司比较好管控；若规格提高到国家层级，中国有那么多 Fab 厂，而半导体供应链复杂且紧密，美方在执行面上，恐怕也没那么好着手。
他认为，在最极端的状况之下，就算中国从此再也无法取得美国的技术与设备，需求也不会因此消失，扩智能手机、AI、自驾车等都需要芯片，而国际大厂应该也会展开行动，进行产能、客户的调整配置，以替代方案供应中国，或是寻觅其他新市场机会。
中国设备自制未成气候 或将积极拉货
另一个市场关注的重点是，中国在地供应的可行性。业内分析，长久以来，美国都把半导体关键技术紧握在手上，中国半导体设备商仍尚未成气候。尽管中国厂商已具备自制低阶设备的能力，但也仅限于低阶产品，而高阶设备（如 DUV、EUV）还是差得非常远，中国若想全自制，没有 10 年以上恐难成。
回归到对台厂的影响，目前包括京鼎、日扬、翔名、千附等，都有一定营收比重替应材代工零部件；而半导体微影设备 ASML 虽不是美国公司，但受限于《瓦圣纳协定》（Wassenaar Arrangement） ，也被迫搭上同一艘船，如公准、帆宣等均在供应链之内，这也是中芯迟迟无法取得 EUV（极紫外光）设备的原因。
针对美方持续扩大出口管制，设备业者表示，尽管外界有诸多想像，像之前传出华为找联发科救援，半导体设备则会寻求日本厂商供应，不过，美国一再攻击自己人、让他国尽享渔翁之利，是相当不合逻辑的事情。因此，在大势底定前，先持静观其变的态度，且不排除中国再对设备大举拉货的可能性，下半年展望还是偏乐观看待。
整体来看，虽然短期内中国在半导体自制上仍未有显著成效，但未来势必会加速往这方向走，对台厂来说仍是长期隐忧，台湾企业必须更强化自身的技术与经营实力，以提升竞争力。这也呼应了台湾-推动台湾成为亚洲高阶半导体制造中心的目标，在“航空母舰”台积电身旁打造精实的护航小船，才能驶得万年船。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：shutterstock）
延伸阅读：
- SEMI：吁美国官方给“华为禁令”120 天宽限期
- 中国撒币 6 兆打造半导体产业，拆解资金疯狗浪背后的真相
