前身为拜耳材料的科思创公司,去年 (1995) 9 月发行债券。看来市场对科思创相当有信心,成功在资本市场发行 15 亿欧元债券,并且获得 4 倍超额认购,赢得广大投资者青睐。
材料制造商科思创在近期公布的债券发行计划框架内,首次成功发行总额为 15 亿欧元的债券,获得 4 倍超额认购。
“债券受到如此广泛的青睐,我们感到十分高兴,”科思创首席财务官 Frank H. Lutz 说道,“继数月前首次公开募股之后,我们目前已经成功进军国际债务资本市场,面向广大投资者群体融资。”
本次发行的债券面值为 1000 欧元,私人投资者也可以在二级市场购得。
本次发行的债券包括两种固定利率债券和一种变动利率债券。两种固定利率债券分别为 5.5 年期(票面利率 1.00%,发行额 5 亿欧元)和 8.5 年期(票面利率 1.75%,发行额 5 亿欧元)。变动利率债券为 2 年期(发行额 5 亿欧元),票面利率为 3 个月欧元银行同业拆借利率加 0.60% 的利差。
本次发行债券筹得的资金将主要用于部分偿还拜耳集团截至 2015 年底总计 21 亿欧元的剩余债务。
2015 年 9 月科思创与银团签订贷款方案加上债券组合,为长期债务融资奠定了基础,并且推动投资者类型更加多元化。承销商包括美国银行、美林证券公司、花旗集团、德意志银行、J·P·摩根、法国兴业银行以及意大利联合信贷银行。