新冠肺炎在北台湾蔓延,苗栗县成为仅次于双北的疫情热区之一,包括京元电、超丰电子等封测大厂都相继证实群体染疫消息,至今累计确诊人数已破百人。
市场高度关心,由于半导体产业环环相扣,在目前晶圆代工、封测产能全线紧绷的现况下,面对染疫扩大、甚至停工的挑战,是否会对整体产业造成重大冲击?
因交通方便、邻近新竹科技重镇,竹南科技园区已是不少电子厂的重要生产基地,台积电最新先进封测新厂也坐落于此。本波苗栗县疫情快速升温,导火线指向京元电,尔后超丰、智邦等也陆续证实员工确诊消息,当地居民更人心惶惶。
京元电子为全球最大测试厂、第八大封测厂,客户涵盖国内外重量级公司,联发科在公司订单配比达七八成,为最大客户,营收占比约三成,高通、英特尔也都是客户;其他客户群较分散,含华邦电、旺宏、OmniVison、意法半导体、辉达、博通等。
京元电自4日晚班停工两天,当时公司预估,可能会影响6月营收约4%~6%,主要客户联发科则认为,对6月营收将有部分短暂影响,全年业绩目标维持不变。不过指挥中心6日宣布京元电外籍移工全体停止上班、居家隔离,市场关注,因封测厂属劳力密集产业,移工人数较多,目前移工占京元电约三成人力,也封测供应变数再扩大。
另一家封测大厂超丰主力业务为传统导线架(leadframe)封装,产品含Wi-Fi芯片、蓝牙芯片、MCU、PMIC、sensor,尤其MCU封装更是一大强项。以客户群来看,台湾的瑞昱、群联、联阳、盛群、义隆等都在名单上。
据了解,确诊者移工为培训人员,尚未正式进入产线,目前公司已启动消毒、分流、用餐隔开等防疫措施,预计今日全体员工完成筛检。超丰表示,公司以同仁及邻里健康为首要考量,将密切追踪疫情发展及评估筛检结果,并视状况调整防疫政策。
从产业面来看,车用、远距商机带动下,IC封测需求持续爆棚,尽管厂商纷纷扩产也止不了渴,如今两大封测厂接连陷入染疫风暴,使供应吃紧的担忧情绪更加高涨,市场人士也在揣测转单的可能性。
进一步分析两家公司的同业,除了封测龙头日月光,京元电的主要竞争者为硅格,联发科在两家公司都有一定比例下单,内存及驱动IC的对手为南茂;超丰方面,公司拥有超过3,100台打线机台(wire bonder),虽少于日月光集团,但远超过菱生、华泰等其他台厂。
针对转单议题,熟悉封测产业的人士表示,IC设计大厂通常有两个以上封测供应链,若是同料号、同产品,有可能会找另一家供应链救援,多下一点单,但应不至于大规模转单。主要是因为若换全新的供应链的认证时间冗长,若未来疫情可以获得控制,还是有机会努力追回这几天的空白。
他进一步说明,IC设计厂想要找到新的替代方案,别的不说,光是认证测试的时间就得花上一两季。尤其,封装制程会产生废水,必须有配套的水污染防治设备,需要一定的建置时间;至于测试部分同样有特定的软硬件平台,封测产线不太可能说“搬家就搬家”。
从个别公司来看,超丰采一站式服务(turnkey solution),从高低阶封装到成品测试(CP)、晶圆测试(FT)都有相对应的解决方案,能提供同样服务的厂商仅少数,取代性不高。法人预期,指挥中心最新的移工停班政策仅是对京元电一家,目前超丰并未停工,只要疫情不要再失控,这波染疫对公司季业绩影响不大,第二季营收仍有望创高。
京元电方面,停机消毒两日后,6日7时20分夜班已启动、生产线恢复运作,但仍降载。业内认为,尽管产线恢复运作后公司可与客户沟通,透过缩短部分产品的测试时间因应,尽量降低冲击,不过少了近三分之一人力,对生产的影响不可轻忽,接下来得考验公司在产能与人力调配、防疫等危机处理能力。
分析师则认为,封测厂染疫消息将使供应链吃紧恐慌加剧,有可能会更垫高涨价的预期心理。此外,高铁科技生活圈从苗栗直达竹科、南科,未来是否会进一步烧到其他地区科技厂,甚至走到最悲观的“大规模关厂、封城”,为整体半导体产业带来更大冲击,仍须密切观察疫情发展。
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