中国自主开发的 DRAM 虽然面对 DRAM 产品的高度技术以及资金门槛,但在-扶植自制半导体的政策下,资金来源不成问题,人才也逐利而至,目前中国产的 DRAM 也陆续进入市场,虽然还不到影响市场的阶段,但在-鼓励当地产业优先采用中国产 DRAM,估先从低阶 DRAM 或验证标准低的市场先行,DRAM 中国内部市场竞争将更趋激烈。
中国产 DRAM 已导入市场估 2022-2023 年较具能见度
中国产 DRAM 宣称技术来自于自主研发,以及来自奇梦达的授权,制程可达 19 奈米,但据了解,在贸易战下,美国持续进行严密的监控,除了搜证中国产 DRAM 的人力是否来自于美光,也禁止美国设备输入给中国生产 DRAM,所以专利、技术问题仍有相当大的障碍,所以仍需先限缩在中国市场内。
业者认为,中国 DRAM 真的要在台面上较具有能见度,估要等到 2022 或 2023 年,但当地产业会被-鼓励优先采用中国产 DRAM,对台湾业者来说,市场就要调整,有一些低阶或红海的市场就不会去。
-扶植 估中国低阶市场更竞争
DRAM 是相当寡占的市场,三大厂三星、SK 海力士以及美光 3 家厂商加起来的市占率已达 95%,所以虽然说业者也担心中国 DRAM 若大举开出影响,但以目前的态势来看,还不致对价格有影响力。
目前中国厂 DRAM 主要是具备基础量,未达大量量产的阶段,产品会优先前往对品质标准较低的消费性市场,或者部分低阶市场还不需要太严格的验证,例如 PC DRAM 市场的 eTT 颗粒,或者是 PC DIY 市场做简易测试的 DRAM 模组,产品会先在白牌市场出现,对整个市场没有太大影响。
PC DRAM 库存调整 第三季合约价有压力
而就近期的 DRAM 市场来看,在新冠肺炎(武汉肺炎、COVID-19)疫情的影响下,虽然 PC 市场仍有不错的动能,但整体市场仍存在供过于求的现象,PC DRAM 价格也由第二季下滑,7 月价格已有下滑,目前来看,8-9 月仍有下跌的压力。
而就第四季来看,随着市场价格下滑,DRAM 市场买方卖方也会加速消化手中较高的库存,尤其在服务器 DRAM 的影响恐怕又会比 PC DRAM 影响为大;集邦认为,今年截至年底前,整体 DRAM 市场恐怕都会是供过于求的现象,整体市况的进步恐怕最快到待 2021 年的第二季才会显现。
以国内 DRAM 厂商近期市况展望来说,南亚科第三季看法持稳,但仍有疫情以及整体经济的不稳定性,7 月营收已月减 7.76%;而华邦电对第三季同样也是看法持保守看待,主要因为在上半年客户积极拉货下,第三季将会进入库存调整期,第四季整体营运再回温。
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