京东方于 9 月 23 日正式宣布收购中电熊猫 8.5 代厂及成都 8.6 代以上产线过半股权。市场预期，京东方 2021 年占全球液晶面板产能市占率可能高达 28%，成为世界第一。对面板产业来说，尽管供需结构没有因此大幅改变，但随着产能集中度提高，面板报价及市场秩序可望较过去稳定，对于正积极朝高端应用利基市场发展的台湾厂商来说，将是更好的机会。
主因是面板产业的产能集中度高，加上没有新的竞争者进入，中国-对于面板产业的补贴也开始限缩，预期面板价格应不致于像过去那样轻易就祭出折价，相对因竞争激烈而赔本求售的景气循环低潮或许不再那么容易出现。
另外，经过充分整合，中国面板生产效率提高、产能很多，基于稼动率考量，未来不得不大量供应入门级、低阶产品，对于台湾面板大厂──友达光电、群创光电来说，正好有空间加速扩大发展高阶、利基应用产品。
友达领先布局多元利基应用，Mini LED、Micro LED 为焦点
友达向来是台湾对于发展高阶技术态度最积极、脚步也最快速的面板厂。最近几年公司致力于价值转型，不仅在高阶且利基应用市场扩大布局电竞、商业、车用、工业、医疗和穿戴式装置等高附加价值产品，更整合上下游资源投资新事业，针对循环经济、大健康、智慧零售、智慧制造等应用市场进行多角化布局。
加上关系企业佳世达策略联盟成员越来越多，从零售、制造、医疗到 5G 新世代物联网等各智慧场域都有着墨，未来集团资源整合效益颇具想像空间。
目前友达集团亦全力发展新世代显示技术 Mini LED、Micro LED，这也是外界看好的项目之一。除了集团 LED 厂商隆达自制 Mini LED 已率先被导入高规格电竞笔电产品，友达也发表过自主开发的 Micro LED 显示器，2020 年 4 月友达还与镎创合作发表分辨率达 228 ppi 画素密度之 9.4 吋柔性 Micro LED 显示技术。
虽然隆达与 LED 磊晶龙头大厂芯片光电共同转换股份协议成立富采投控一案，原定股份转换基准日为 2020 年 10 月 20 日、惟因中国反托拉斯主管机关审查程序尚未完结而导致股权转换基准日必须延到 2021 年 1 月 6 日，不过，外界认为阻挠对于晶电首批 Mini LED 量产进度及客户认证暂时并无影响。
群创策略方向持续调整，鸿海集团背景仍被外界赋予期待
群创自 2018 年高层大换血之后，近 2 年策略方向持续调整。继 2019 年积极推动回台打造电视整机组装产线之后，2020 年强调将提供给客户从面板到整机之完整产品线供应链，并加速推行包括公共显示器、互动式电子白板、Outdoor TV 等大尺寸利基应用产品以扩大产品线，以及发展医疗事业、拓展高附加价值产品如 Mini LED、TFT sensor、Panel Level Package 先进半导封装等。
其中，群创的 Mini LED 初期先切入车用显示器，后来朝电视背光发展，预期 2021 年将会开始量产 Mini LED 显示屏幕。在集团资源整合方面，除了原本的集团 LED 封装厂──荣创之外，群创 2018 年还入股 LED 磊晶 / 晶粒厂光鋐，虽然整合效益还不是很明显，但外界对于鸿海背景仍多少有所期待。
韩厂淡出 TFT LCD，中国忙整并，应有助面板报价秩序趋稳
从供给端来看，继韩国面板大厂陆续决定关闭部分 TFT LCD 面板厂，甚至淡出部分尺寸 LCD 生产供应之后，中国面板产业也因-限缩补贴，进入整并阶段。
其中，三星预计将退出 TFT LCD 制造供给，预计将关闭的 7 代线、8 代线以及苏州厂，合计占全球大尺寸 TFT LCD 面板产能比重约 13%，LGD 则计划将更多 TFT LCD 产能转到 OLED 生产制造，估计也将影响全球大尺寸 LCD 产能约 10% 左右。来自韩系产能的减少，将有助于抵消中国最近几年的大扩产。
至于中国方面，原本传得沸沸扬扬的中电熊猫产能可能将由京东方和华星光电分拆，但京东方已于 2020 年 9 月 23 日正式宣布将收购中电熊猫 8 代线 80.831% 股权及成都 8.6 代线以上产能 51% 股权，此合并也已进入最后程序。加上京东方 2020 年投产的 B17（10.5 代线），合计京东方 2020 年面板产能市占率将达 25%，2021 年更上看 28%。随着全球面板产能更加集中，未来面板报价及市场秩序有机会较过去更为稳定。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：shutterstock）
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