国际研究暨顾问机构 Gartner 表示,2015 年三星电子(Samsung Electronics)与苹果(Apple)仍为全球半导体最大买家,占市场整体需求 17.7%。2015 年三星与苹果一共消费了价值 590 亿美元的半导体,较 2014 年增加 8 亿美元。
Gartner 首席分析师山路正恒表示:“三星电子与苹果已连续第 5 年称霸半导体消费领域,但三星于 2014 与 2015 年的设计总体有效市场(total available market,TAM)成长均低于整体半导体市场。三星与联想(Lenovo)是过去 5 年间成长最快的业者,但 2015 年两家公司的设计总体有效市场均见萎缩,而半导体芯片厂商从主要顾客所取得的营收,也因此面临更高的下滑风险。”
前十大业者共采购价值 1,230 亿美元的半导体产品,占 2015 年全球半导体芯片厂商总营收 36.9%。这个数字低于 2014 年的 37.9%,其下跌幅度高于半导体产业全球下滑 1.9% 的表现。
2015 年全球半导体设计总体有效市场前十大企业排名(单位:百万美元)
(Source:Gartner(2016 年 1 月))
注:部分字段因四舍五入并未计入总数。
市场之所以呈现下滑趋势,一部分是因为惠普(HP)分拆旗下企业部门,同时也将东芝(Toshiba)挤出前 10 大名单。2015 年东芝的设计总体有效市场规模为 46 亿美元,因此 2014 年前 10 大业者(包括惠普公司、惠普企业与东芝)就占了 2015 年半导体设计总体有效市场 1,276 亿美元金额,占全球半导体芯片营收 38.2%。
由于个人电子装置市场成长持续趋缓,半导体芯片厂商从主要顾客所取得的营收,也因此面临更高的下滑风险。许多半导体芯片厂商,尤其是一般用途芯片业者,都试着降低对三星电子、苹果、联想等少数几家超大型顾客的依赖程度,同时还尽量分散销售对象,针对具有长尾效益的市场区块锁定顾客,以大众化市场策略维持业务稳定成长。
山路正恒指出:“2014 年设计总体有效市场排行前 10 大业者当中,有 9 家仍名列 2015 年前 10 大,但前 10 大里面有 7 家都在 2015 年缩减了半导体需求。三星的设计总体有效市场自 2014 年起便开始成长趋缓,此一现象应视为市场趋势一大变化。景气循环与电子设备的淘汰周期都在持续加快当中,龙头业者想要长期维持领导地位也更难。现在是赢家,日后未必还是赢家。”
(首图来源:Flickr/Michael Hicks CC BY 2.0)