由于 TWS 蓝牙耳机产品市场成长迅速，吸引更多品牌厂商投入并推出更多产品，使 TWS 产品成为热门话题。相较于讲求声学性能为主的其他耳机产品，无线传输会导致延迟和不稳，影响 TWS 蓝牙耳机的音质表现，厂商必须赋予 TWS 蓝牙耳机额外附加功能，才能吸引消费者购买，语音助理和各种语音应用因而成为首选，带动 TWS 产品改变和升级。
TWS 蓝牙耳机市场与厂商
TWS 真无线蓝牙耳机系指主副耳机间透过无线传输的蓝牙耳机。整体 TWS 蓝牙耳机市场随着蓝牙 5.0 出现有明显增长，尤其 2019 年受品牌厂商和零组件厂商青睐，使各家厂商正面积极看待市场发展，推出新产品刺激市场，预估 2019 年 TWS 蓝牙耳机产品出货量将达 7,800 万组，甚至有可能挑战上亿组市场规模。
TWS 蓝牙耳机市场目前还是以 Apple AirPods 最大宗，市占率几乎近半，但未来随着更多竞争产品出现，将会互相瓜分市场，打破苹果独大局面。除了苹果，三星、Sony、华为与小米等手机品牌厂商也开始推出 TWS 蓝牙耳机产品，加上原本耳机品牌厂和抓住商机的新进厂商，使 TWS 蓝牙耳机市场呈现群雄斗争局面。
▲ 2016~2020 年全球 TWS 蓝牙耳机出货量。（Source：拓墣产业研究院整理，2019.5）
语音应用与 TWS 蓝牙耳机发展
1. TWS 蓝牙耳机的语音助理
就耳机产品特色来看，产品的高低阶大多以声学品质界定，但 TWS 蓝牙耳机却以方便性为主要考量，且从有线到真无线，要做到降低延迟和优秀音质，蓝牙芯片等硬件成本势必会提高，这也造成在同样设计条件下，TWS 蓝牙耳机定价虽比有线蓝牙耳机高，但声学品质不见得明显胜出，甚至可能略微不及。
在此情况下，若 TWS 蓝牙耳机产品的价值完全以声学品质定义，很难吸引消费者买单，所以在声学品质外，TWS 蓝牙耳机必须具备附加功能性，其中语音助理和语音功能成为不少厂商的选择，才会有许多主打智慧和 AI 的耳机产品出现。
由此可知，TWS 蓝牙耳机兼具声学品质与功能性，较其他耳机产品更接近手机等数位消费电子的产品策略，因此手机品牌厂商在 TWS 蓝牙耳机产品的布局转趋积极；相较之下，原本耳机声学厂的 TWS 蓝牙耳机产品数量则较少。
大多数手机品牌厂商皆在自家 TWS 蓝牙耳机产品上优先支援自家语音助理，例如苹果 Siri、三星 Bixby、华为小 E 与小米小爱等，应用功能也随着语音助理的搭载，扩大至电话接听、简讯发送、语音查询与智慧问答等各种生活化功能。尤其 AI 技术和智慧音箱等语音产品快速发展，使语音平台和语音功能逐渐多样化，也牵动 TWS 蓝牙耳机产品未来提供的附加功能价值。
2. 语音导致 TWS 蓝牙耳机产品变化
如果从语音系统基本设计来看，可分为四部分：语音辨识、分析、串接功能与执行应用。首先辨识输入的声音转化为文字后，再分析文字了解使用者的指令意图，之后再串接呼叫指令所需的应用程序；执行应用前的运作由语音助理负责，现在大多数设计都将语音助理放在云端，或在行动装置内建较为简易的语音助理。
当 TWS 蓝牙耳机要执行语音功能时，需先将音讯资料完整传回手机，再启动手机或云端上的语音助理，透过辨识和分析唤醒相对应的应用服务，在这种设计情境下，耳机和手机间需传输大量音讯资料，使用可能出现传输延迟或等待，尤其若使用的语音功能需多次互动，情况会更严重。
因此，若要强化消费者体验、减少延迟和等待带来的负面观感，除了强化硬件和通讯功能外，厂商也开始把语音助理搬移到 TWS 蓝牙耳机。由于 TWS 蓝牙耳机的硬件性能限制，不可能将语音助理完整搬移到耳机，但若限定功能，则可减少硬件负担。
换句话说，当消费者使用语音功能时，会先在 TWS 蓝牙耳机端进行简单的辨识和分析，若是音乐操作和拨打电话等简易功能，就可直接传输指令唤醒手机端对应的应用程序，不但能减少传输数据，也不用再启动手机或云端的语音助理；若是较复杂的语音功能，再改为启动云端上的语音助理处理，如此便能增进消费者使用 TWS 蓝牙耳机语音助理的体验。
要提升 TWS 蓝牙耳机的语音功能，则必须强化产品的硬件性能，一方面是传输功能的强化，为了减少延迟和音质不佳问题，而采用蓝牙 5.0 和其他更新技术如 TWS+；另一方面是提升包括执行语音助理的芯片和内存，以及增加 MEMS 麦克风的数量，以强化收音的辨识效果等。
3. 厂商影响与策略发展
由于 TWS 蓝牙耳机产品市场不断成长，具备未来发展潜力，从品牌到零组件厂商皆看好此市场，但除了出货数量成长外，语音助理等功能的导入，也将改变 TWS 蓝牙耳机产品的设计和硬件需求，进一步影响厂商对 TWS 蓝牙耳机市场策略，其中又以品牌厂商、芯片厂与 MEMS 麦克风厂商为主。
A. 品牌厂商
品牌厂商基本都看好此市场，其中又以手机品牌商等电子产品大厂最积极，原因在于接下来 TWS 蓝牙耳机产品的竞争重心已不只是声学性能，还包括各种功能服务，这是属于数位消费电子厂商擅长的领域。因此，其他耳机厂商虽仍会布局 TWS 蓝牙耳机产品，但不会列为最优先产品，且会设计成兼容各手机品牌的应用服务。
至于手机品牌厂商在这一两年积极布局 TWS 蓝牙耳机市场，一方面是因为其他产品成长停滞，TWS 蓝牙耳机却还有高度成长潜力；另一方面则是 TWS 蓝牙耳机的高毛利率，但这不代表手机品牌厂商对 TWS 产品有清楚的策略规划，所以前期产品同质性偏高，可能采取压价策略促进出货量。
其中，苹果会较积极发展 AirPods 的功能性，因苹果的策略是开始降低 iPhone 的功能重要性，逐渐把一些功能往 Apple Watch 和 AirPods 等产品转移，让这些产品不再只是手机配件，而是独立装置，以创造更大市场。当 TWS 蓝牙耳机成为一款装置时，硬件规格和售价都会攀升，品牌厂商也会因此更积极投入 TWS 蓝牙耳机市场竞争，如同在其他数位消费电子装置市场竞争一般。
B. 芯片厂商
从各 TWS 蓝牙耳机产品采用的蓝牙芯片来看，除了苹果是自行开发，各手机品牌厂商皆有选定的合作伙伴，而品牌厂商往 TWS 蓝牙耳机发展，亦会促使合作伙伴的芯片往蓝牙 5.0 发展。
三星是少数选择博通（Broadcom）的厂商，其他品牌厂商大多以高通（Qualcomm）、恒玄及瑞昱为主，包括华为、小米与魅族等中国品牌厂商主要选择恒玄芯片，考量点除了合作配合，性能优势也是特色之一。
采用高通芯片的厂商包括 Sony、小米、OPPO 与 Motorola 等，考量点较偏向产品性能，尤其 TWS 蓝牙耳机产品属于耳塞／耳挂式耳机中的高阶产品，目前大部分厂商只推出一款产品，因此会倾向以性能为优先选择，而非性价比。除了手机品牌厂商外，Jabra、B&O、BOSE、万魔声学与疯米等其他厂商，也有不少选择采用高通芯片，但除此之外，不少其他厂商则采用瑞昱芯片，尤其在性价比的考量下，瑞昱成为不少厂商首选；至于其他台湾厂商络达、原相等也相继推出 TWS 蓝牙耳机芯片模组产品，并陆续吸引品牌厂采用，但考量目前市面 TWS 蓝牙耳机产品数量较少，因此采用比例不高。
当 TWS 蓝牙耳机的硬件性能因语音助理强化后，芯片厂商会更积极发展蓝牙 5.0 芯片，并以提高传输速度、降低功耗和强化音质处理为主，但语音助理需更好的运算性能，因此也会吸引 MCU 厂商关注，甚至进行产品整合。
C. MEMS 麦克风厂商
对 MEMS 麦克风厂商而言，最主要市场是手机应用，其次才是耳机。耳机需求占整体需求比重不到二成，加上成长幅度不如智慧音箱等新兴产品，因此目前并非 MEMS 麦克风厂商主要关注市场，最大原因是许多耳机只采用单颗麦克风进行收音，使用多颗麦克风做降噪产品的比例不高。不过随着 TWS 蓝牙耳机市场成长，加上未来若导入语音助理，降噪或声音辨识成为重要功能，将使得 MEMS 麦克风采用数量增加，一组至少会有 4~6 颗，未来 MEMS 麦克风厂商也将更重视 TWS 蓝牙耳机市场，推出更好的 MEMS 麦克风产品。
小结
由于功能性是 TWS 蓝牙耳机产品的重要特色，语音助理和语音应用也将因此导入 TWS 蓝牙耳机上发展，若是考量到要有更快速反应的语音功能，除了强化传输功能、减少延迟和音质不佳的问题外，TWS 蓝牙耳机也将搭载简单的语音助理，让耳机做到特定功能的语音辨识和分析，减少资讯资料的传输量和反应时间，TWS 蓝牙耳机的硬件性能将会提升。
除了通讯芯片，包括运算芯片、内存甚至 MEMS 麦克风，都是 TWS 蓝牙耳机未来需升级之处，尤其苹果正强化 Siri 在耳机的功能应用，将带动各品牌厂商更重视语音助理 TWS 蓝牙耳机的发展，进一步使 TWS 蓝牙耳机的硬件性能和价格升高，产品定位也将从配件往具备独立性的产品迈进。
（首图来源：Unsplash）
