台湾4G用户数争夺战,第二回谁胜谁负?

1.   4G用户数占比第二回合由中华领先:

根据NCC及电信三雄公告的2014/10营运资讯, 中华电信4G用户数占整体用户39%居冠, 远传(29%)与台湾大哥大(28%)4G用户数伯仲之间. 台湾之星受灭顶事件影响, 用户成长不如预期, 目前约占5%.

就全体用户数(2G+3G+4G)来看, 中华电信用户也是以38%居冠, 台湾大哥大(25%)十月份用户数衰退8000, 被远传(25%)逐渐拉近. 台湾之星与亚太电信受三强挤压, 用户数仍逐渐下滑, 亚太电信只剩占6%, 台湾之星5%. 由于台湾移动电话用户饱和, 虽然4G用户大幅成长, 十月份整体用户数却衰退4.8万, 创台湾历月用户数单月衰退新高. 

2.4G用户争夺战，中华赢了面子，远传赢得里子:

10月4G用户爆增93.5万与目前一个月4G手机月销量不到50万台有不少落差, 成长背后似乎大有文章. 根据各电信业者的说法, 4G用户的ARPU(Average Revenue Per User)用户平均贡献金额大于3G用户20%以上. 就电信三雄目前公布的ARPU数字, 4G开台五个多月以来, 中华与台湾大哥大的ARPU数字并没有太多变化, 远传电信则有较明显的成长. 台湾之星并未公布财报, 若以NCC公告的3G用户资讯来看, 台湾之星近期持续将其无效的3G用户剃除, 3G用户的ARPU显著成长到合理的ARPU, 呈现较健康的用户营收水准.  

根据电信三雄最新公告的10月份营运资讯,  电信三雄在行通通信总收入(排除非行动通信的营收)都缴出亮丽数据, 摆脱高C/P值手机风行及iPhone6上市前用户转趋观望导致营收下滑的阴霾. 不过, 10月份营收的成长, 主要来自iPhone6/6+、Z3、NOTE4..等高价旗舰机热卖所带动的手机销售营收, 电信三雄的行动服务收入除远传电信有小幅成长外, 中华与台湾大哥大几乎停滞不前. 其中, 中华电信自今年六月大省方案结束后, 手机销售营收节节下滑, 10月虽有高价旗舰手机加持带动整体营收成长, 不过就YOY角度来看, 目前中华电信除了在用户数成长占了优势外, 行动服务收入与手机销售收入都有不小隐忧. 

远传电信带宽与4G网速表现居电信三雄之末, 为何在ARPU表现赢过中华与台湾大哥大呢? 就版主个人看法, 相较于中华与台湾大哥大4G开台前高层异动, 远传目前经营团队都是老班底. 在4G用户第一回合争夺战中, 在高层决策反应迅速及在原本加盟与经销通路渗透有优势下, 抢到不少优质的3G转4G用户, 带动整体的行动服务营收与手机销售收入提高. 就迄今数据来看，远传电信在这场4G争夺战中赢了里子。

中华与台湾大哥大九月起4G用户也大幅增加, 为何行动服务营收并未明显提升呢?  为了与远传抗衡, 中华与台湾大哥大近期也展开将现有3G用户无痛升级4G的行销活动, 4G用户数果然明显提升. 不过, 无痛升级4G的用户, 大都是原本绑约用户, 缴的月租一样, 甚至手机仍是3G手机. 被动被升级的用户, 自然对行动服务营收成长的贡献有限.   

3. 4G用户数争夺战第三回战, 鹿死谁手呢?

预计12月份中下旬起, 新亚太电信将加入台湾4G用户争夺战, 将掀起另一波4G用户大战的高潮. 鹿死谁手呢? 版主个人看法如下:

A. 电信三雄固本大作战, 中华电信有用户数领先优势:

台湾移动电话用户已达2943.7万, 远超过台湾人口数. 10月份虽4G用户大幅提升, 但整体用户数却衰退4.8万, 其中台湾大哥大虽然在4G用户奋起直追, 但整体用户数却掉了8000. 换言之, 台湾移动电话用户数已经趋于饱和, 对于电信三雄而言, 如何固本, 把优质的客户留下来, 就变成当务之急. 就目前用户数Base来看, 中华电信用户数达1107万, 且离网络(Churn Rate)最低, 所以在4G用户的争夺战中占了上风. 不过, 如何说服或吸引现有用户愿意支付更高的费用, 是中华电信必须正视的问题. 尤其，明年起当中华电信取消全能平版/3G无痛升级4G及面临iPhone6热度降温后，中华电信将会面临如同大省方案结束后成长动能大降的危机，如何因应将是中华很大的挑战。

远传电信在前两回合赢得里子，但网络带宽不如其他两雄，在其他两雄加快决策速度，经销通路又面临新进业者的挑战与蚕食，如何持续保有领先，考验其高层的智慧。

台湾大哥大就前两回合来看，似乎劣居下风，居高不下的离网率，让整体用户数不增反降，被远传拉近。由于后续将采取与新亚太电信策略合作，如何与新亚太区隔及改善收讯客诉问题，将是台湾大哥大保住电信二哥宝座的严肃课题。

B. 新业者有机会突围吗?

面对电信三雄的围剿及本身受灭顶事件冲击, 新加入的台湾之星开台至今并未缴出太亮眼的成绩. 虽然很多经营指标已经明显改善中, 但离成功距离还非常遥远.  郭董领军的新亚太电信, 有机会突围吗?  由近期电信三雄用户的离网率明显拉高来看, 新亚太电信如果在资费设计与通路渗透上能够展现企图心，让用户心动, 路虽然崎岖, 但并非死路一条. 

最近台北市市长战况激烈, 素人柯P越战越勇, 似乎有望把打破蓝绿板块夺得市长宝座之势. 柯P的崛起，代表年轻世代兴起带来的改变力量。 对于新的业者的启示, 就是”在十倍速的时代, 不是大的打败小的, 而是快的打败慢的”.  电信三雄的4G争夺战, 就里子来看, 远传打败了中华与台湾大哥大,  就是”(决策)快的打败慢的”的例子. 远传的突围之道, 值得新亚太与台湾之星好好研究. 虽然新业者不管用户基础与通路渗透与电信三雄仍有ㄧ大段差距，短期不易撼动。不过，只要善用新的创意去迎合年轻世代的偏好，找出让用户愿意”Choice”的动力, 就有机会挑战不可能的任务.