在前一天宣布 3 日停牌之后,国宏团旗下的电感厂奇力新在 3 日盘后以重大讯息记者会宣布,将以换股方式购并同为电感厂的美磊 100% 股权,预计换股比例为奇力新普通股每 0.73 股换发美磊普通股 1 股。在奇力新完成购并之后,因为美磊的加入,国宏团在被动元件的市场终将维持大者恒大的态势。
根据奇力新总经理钟世英表示,奇力新预计增资发行新股共计普通股 6,823 万 1,234 股予美磊公司之持股股东,共计新台币 6 亿 8,231 万 2,340 元。双方预计将于 2018 年 3 月 1 日召开股东临时会,将该并购案交由股东决议。待双方股东在临时股东会通过后,再经主管机关核准及完成换股作业,因此暂订 2018 年的 7 月 1 日为股份转换基准日。
奇力新与美磊在完成股份转换后,美磊将成为奇力新百分之百持股之子公司,并于股份转换基准日终止上柜,后续并将撤销公开发行。钟世英表示,透过本次结盟,联手进军国际市场,并借由双方研发团队的合作,加速开发高阶产品,强化产品的深度及广度。未来,除了抢攻高阶产品的市占率之外,并且预期在资源整合后,营运将更具规模,在成本及竞争力上能维持优势,对抗其他厂商在中低阶产品的价格战。
目前奇力新在电感市场的全球市占率约 7% 上下,美磊则约在 4%。双方合并之后,预估在全球电感市场的市占率将超过 11%。而就奇力新普通股每 0.73 股换发美磊普通股 1 股的换股比例来计算,以美磊前一日收盘价每股 63.6 元为基准,溢价比率约为 16%。
(首图来源:Flickr/Vishay Intertechnology CC BY 2.0)
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