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群联打入微软新游戏机供应链,外资力挺股价目标 400 元

2025-01-26 206


日前,内存控制 IC 大厂群联宣布,自家的 PCIe Gen4 控制芯片成功打进微软游戏机 XboxSeries X 供应链,将挹注营收与获利。对此,日系外资也看好打入微软新游戏机所带来的营收效益,并且能在降低成本之后提高获利能力的情况下,重申群联“买进”的投资评等,并将目标价由原本的每股新台币 274 元提升至每股 400 元的价位。

该外资在最新投资报告中指出,在 eMMC 控制 IC 及 SSD 市况提升的带动下,加上打入微软新游戏机供应链的利多消息加持下,群联在 2020 年第 4 季的营收可望较之前有所反弹。其中,9 月份营收达到新台币 43 亿元,较 8 月份成长 16%,也较 2019 年同期成长 7%,为 2020 年 4 月份以来的新高数字。显示,eMMC 控制 IC 及 SSD 市况已逐步摆脱先前疲弱的情况,有助于接下来群联的收益。

此外,群联日前宣布自家的 PCIe Gen4 控制芯片成功打进微软游戏机 XboxSeries X 供应链,如此,在微软新游戏机发表后将会进一步带动市场需求动能的情况下,让群联能够进一步降低成本,并且逐步消除库存,并且使得毛利率提升的情况下,看好接下来的营运发展。另外,群联的利多状况也减低了 NAND 价格下跌的冲击。而且,目前 NAND 价格下跌得状况也有止步的迹象,这都将更进一步有利于群联的毛利率发展。因此,调升群联每股目标价至 400 元。

收到利多消息的拉抬,群联 19 日在台股盘中股价一度最高来到 295 元的价位,上涨 7.5 元,涨幅超过 2%。

(首图来源:群联)

2020-10-19 22:08:00

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