美国对华为禁令将于 15 日生效，台经院研究员刘佩真分析，美中两强相争，台湾供应链可望受益；但美企的反对声浪及中国是否会展开报复，甚至波及台厂，隐藏的两大风险不可掉以轻心。
美国以全球半导体设备与电子设计自动化龙头优势地位，对华为祭出禁令，刘佩真认为，如果美中没有进一步谈判，华为待库存去化完毕，没有货可以出，供应链势必会产生版图移转，而智能手机这块版图移转将对台湾带来益处。
据估算，华为智能手机出货量去年高峰达 2.4 亿支、今年约 1.9 亿支，到明年可能只剩 5 千万支。刘佩真指出，华为智能手机的版图料将移转至苹果、三星及中国 Oppo、小米等厂商，并以中国业者承接较多。
刘佩真进一步分析，除了三星供应链较封闭，其余如苹果、中国品牌手机等供应链，台厂参与度都相当高；中国现在力行供应链去美化，台湾在这领域表现又颇具竞争力，有机会深化供应链角色。
虽然版图移转的过程，厂商也会经历一阵子订单调整期，难免有些“阵痛”，刘佩真认为，华为禁令的影响主要在于版图移转，而非疫情导致需求降低，因此需求不会消失，只看最后是谁能抢到商机。
“美中双方各自都在去中化、去美化，台湾科技业在这波会很有机会”，刘佩真说明，台湾在晶圆代工、封测表现杰出，IC 设计虽然美国才是龙头老大，但中国去美化之际，美国不见得能发挥第一名的效益。
不过刘佩真提醒，台湾并非无后顾之忧。美中科技战白热化，台湾厂商却持续受惠，美国半导体企业一定会不满，认为政策导致竞争对手抢食版图，并向-反映，这项不确定因素必须审慎关注；另外，若中国展开报复行动，如制裁苹果，台湾的苹果供应链也将受到冲击。
刘佩真总结，美中争端从贸易战延伸到科技战，后续发展难以预料，而科技战又对台厂影响甚深，必须时时关注后续发展，才能做好准备。
（作者：潘姿羽；首图来源：shutterstock）
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