中国“531”之后,第三季仍有超出预期的表现,新增并网量高达 10.2GW。而在 11 月 2 日的太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会中,中国国家能源局(NEA)明确指出光伏补贴将延续到 2022年。EnergyTrend 判断,在既有状况不变的前提下,中国“十三五”的光伏累积装机可望超过 250GW。
根据 NEA 10 月 30 日的发布会数据,中国第三季新增并网量为 10.21GW,其中 4,890MW 为分布式光伏,5,320MW 为大型地面电站。2018 前三季度共新增 34.54GW,其中分布式光伏占 17.14GW,大型地面电站为 17.4GW。
第三季间,有明确补贴指标的仅有2017年度的领跑者计划(应用领跑者 5GW)以及“十三五”第一批光伏扶贫指标(约 4.2GW)。根据 EnergyTrend 了解,领跑者计划已有部分项目在 9 月并网,而分布式光伏则以伏贫为主,判断有获得补贴指标覆盖的规模低于 4GW,亦即有至少 6GW 是在无国家补贴的情况下安装的。后续这些项目会如何安排,相当值得关注。
2018 第四季仍将以 2017 年度的领跑者计划与光伏扶贫指标为主要需求来源,但不排除仍会有地方补贴、无补贴甚至先行施工的项目进行。考虑到日本、印度、欧洲、澳洲、越南等地均出现拉货,供给上可能造成排挤,因此第四季中国市场的需求预计会在 10GW 左右,2018 全年则估计会在 44.5GW 左右。
对于后续市场,基于 11 月 2 日座谈会的结果,EnergyTrend 认为有几个要点和趋势:
- 2022 年前仍有光伏补贴,但补贴强度会持续减弱,意味着补贴金和补贴规模都会减少。具有特殊价值的电站系统(如:光伏扶贫、领跑者、搭配储能之光伏系统等)更有机会获得补贴指标。
- 2017 年公布的“十三五”普通光伏电站指标规划基本上作废,原定指标规模预期会依政府财政情形和市场需求弹性发放。大型地面电站的开发将以领跑者为核心。
- 户用和工商用分布式光伏预期会更积极导入自发自用、市场化交易等模式。
- 无补贴系统原则上不需指标即可进行开发,但为将弃光率控制在5%以下,消纳条件较好、电价较高的区域较具开发潜力与开发价值。另外,由于光伏电力消纳直接相关于各地电网调节能力,因此电改的进度将对无补贴系统的发展有重大影响。
- 目前仍无任何后续指标释出,业界宜审慎看待开发计划。
在既有框架下,EnergyTrend 评估“十三五”的累积光伏并网量将超过 250GW,2019、2020 年将各有 35GW 以上的新并网量,其中以领跑者计划新增最多,其次为光伏扶贫与非户用分布式光伏。
(本文由 EnergyTrend 授权转载;首图来源:pixabay)