当真情势比人强，竟然连英特尔也加入“政绩工程”行列，宣布以 70 亿美元盖新厂，力挺川普的制造回流。台积电会是下一个响应“美国制造”的吗？当苹果跟英特尔走得愈来愈近，这个可能性也愈来愈高。
2 月 8 日，英特尔首席执行官科赞奇（Brian Krzanich）到白宫与美国总统川普会面（见上图），随后宣布，将在美国亚利桑那州投资超过 70 亿美元盖厂，预计 3 年后量产 7 奈米芯片，新增 3,000 个高薪工作机会，并在亚利桑那州间接创造上万个长期工作机会。
其实，早在 2012 年，当时的美国总统奥巴马就曾造访这个兴建中的“42 厂”，并称赞英特尔是“制造回流”的典范，但该建厂工程却在两年后踩刹车，直到现在才重起炉灶。
去年年中，英特尔宣布全球大裁员 1.2 万名，这消息轰动一时，很多人还记忆犹新。为什么现在还能在美国扩厂、招人？
科赞奇写给员工的信做了解答：“很多人在问，为什么是现在？”他写着，因为“我们看到政府的税与监管政策的推动方向（有利于美国制造）。”
他并做了政治味十足的宣示：“42 厂会确保美国半导体全球领导者的地位。”
▲ 位在美国亚利桑那州的英特尔 42 厂，被赋予要确保美国半导体全球领导者地位的重责大任。
这句话，十足呼应美国白宫科技顾问办公室 1 月提交给总统的报告──《确保美国半导体长期领导优势》。这份 32 页报告的撰写小组成员星光熠熠，包含英特尔前首席执行官欧德宁（Paul Otellini）、高通董事会执行主席雅各布（Paul Jacobs）、应用材料前董事长史宾林特（Michael Splinter）等。
该报告主要针对中国大力扶持半导体业造成的威胁，希望美国政府采取因应措施。这部分与台湾半导体业利益一致。然而，客户一半来自美国，在美国仅有一座 8 吋小厂的台积电，却可能因此被台风尾扫到。
因为该报告建议之一，“改善美国半导体制造业的商业环境。”部分分析师认为可能造成压力，让苹果等美国大客户要求台积电到美国设厂，或者转单给英特尔。
一个月前的台积电法说，当时摩根士丹利证券分析师 Charlie Chan 曾问张忠谋，这篇白宫半导体业报告对台积的影响？
当时，张忠谋先四两拨千金回答，这篇报告是呈报给奥巴马总统，“这篇报告的论点会不会被新任总统列为政策，还是未知之数。”他一派轻松地说。
现在看来，台积电得当真了。
就是要 Made in USA，川普团队支持压制中国半导体
即将接任商务部长的罗斯（Wilbur Ross），不久前在上任听证会，回答参议员的质询时说，“他非常非常关切。”中国快速发展的半导体产业。他并表示，他跟奥巴马政府的官员讨论过中国半导体议题。
翌日《金融时报》的标题写着：“川普团队支持压制中国半导体的呼吁”。
而且，不只川普政府的保护主义倾向，可能对台积电带来压力。英特尔与苹果最近“愈走愈近”的倾向，更令业界为台积电担心，iPhone 的处理器代工单，会不会琵琶别抱？
苹果跟高通闹翻，向英特尔靠拢
主要是 iPhone 7 去年底上市之后，各家研究机构拆解发现，iPhone 7 竟然用了两个版本的 4G Modem（数据芯片）──原来的高通，以及新加入的英特尔（并购自英飞凌）。而且，因为英特尔的数据芯片性能（上传与下载资料速度可差到 50%）明显逊于高通，不少业者直指苹果刻意将高通数据芯片速度调慢，让用户感受不到两个版本的性能差异。
为什么苹果宁可牺牲部分产品性能，也要采用英特尔数据芯片。苹果为何要对英特尔这么好？对高通这么坏？
今年 1 月，苹果在美国法院控告高通的消息曝光，各界才恍然大悟，原来苹果跟高通闹翻了。
苹果控告高通滥用垄断地位超收专利授权金，同时还以 10 亿美元的回馈金要胁苹果在韩国公平会审理高通垄断案做假证，遭苹果拒绝后，高通还扣押这笔费用做为报复。高通则回应，苹果的指控“毫无事实根据”。
然而，这个戏剧性十足，而且来自最大客户的指控，已让高通股价在一月间大跌 18%。
张忠谋“不排除”到美国盖新厂
合理预期，今年底发售、预计将大改款的 iPhone 8，采用英特尔数据芯片的比例，“只会多不会少，”一位分析师指出。
这对台积电而言，是短多长空。因为英特尔的数据芯片，延续之前英飞凌时代的传统，一直由台积电代工。而高通芯片则已转单给三星制造。
▲ 尽管在美生产将有诸多缺点，当张忠谋被问到台积电到美国盖新厂的可能性时，仍首次说出“不排除！”
“空”的部分是，当苹果与英特尔这对硅谷双雄走得愈来愈近，苹果未来将处理器交给英特尔代工的可能性也愈来愈高。
前分析师陆行之曾估算，英特尔的晶圆生产成本约是台积电两倍，主要是因为良率较差、产能利用率较差的原因。
然而一位美系分析师分析，尽管英特尔代工价格昂贵，但是，在川普高喊“美国制造”的势头下，“苹果为了政治正确少赚点，英特尔牺牲点利润，（转单）不是不可能。”
难怪最近一次台积电法说，张忠谋被问到台积电到美国盖新厂的可能性时，尽管仍力陈到美国生产的诸多缺点，但仍首次说出“不排除！”，口气已较过去软了许多。
（本文由 天下杂志 授权转载；首图来源：Flickr/stargazer2020 CC BY 2.0）
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