根据 TrendForce 光电研究(WitsView)公布最新 2017 年电视面板出货调查报告显示,2017 年电视面板出货宛如倒吃甘蔗逐季向上攀升,上半年受面板价格过高削弱品牌节庆的备货力道;下半年面板价格修正后有利于品牌年底促销的布局需求开始浮现,加上京东方(BOE)福清 8.5 代线和 HKC 重庆 8.6 代线新产能分别聚焦 43 和 32 吋等中尺寸,顺势推升全年出货量表现优于预期,全球出货总量为 2 亿 6,383 万片,年增 1.3%。
展望 2018 年,WitsView 研究经理胡家榕指出,2018 年各面板厂持续透过增加大尺寸和 UHD 占比提高营收和获利,预计将带动 UHD 渗透率较 2017 年增加 7.4 个百分点,达 42%。然而观察新产能,除了京东方 10.5 代线主攻大尺寸 65 和 75 吋外,中电集团(CEC)两条产线仍优先生产中尺寸的 32 和 50 吋,加上新兴国家对于中小尺寸 32 吋和 23.6 吋 CRT 换机效应持续进行中,压抑平均尺寸的成长,预估 2018 年平均尺寸将成长 1.3 吋达 45.8 吋,整体电视面板出货量将有机会在 2018 年写下历史第二新高纪录,达 2 亿 6,949 万片,年增 2.2%。
乐金显示器稳坐电视面板龙头地位,京东方首次窜升至第二名
从 2017 年电视面板出货排名来看,乐金显示器(LGD)已奠定龙头地位,出货达 5,085 万片,年衰退3.9%。虽然 2017 年乐金显示器广州厂仍扩增 50K 大片的产能,但从整体的生产尺寸观察,65 吋(含)以上大尺寸的出货占比持续增加已是趋势。而乐金显示器在 65 吋出货成长 38.5%、75 吋更是大幅成长 132.7%,乐金显示器欲在京东方 10.5 代线产能进入市场前,站稳大尺寸电视面板市占率意味浓厚。
京东方 2017 年在刻意控制 32 吋生产的情况下,出货量仅小幅成长 0.4%,达 4,381 万片,但受到三星显示器(SDC)L7-1 关厂,以及福清 8.5 代线产能顺利在 2017 年第二季放量,带动 43 吋出货量年增率达 247.6%,让京东方出货排名再次攀升,首次站上第二名的位子。
群创 2017 年年初 8.6 代线开始量产后,上半年良率提升速度不如预期、产出量迟迟无法提升;下半年面临因面板价格过高导致需求萎靡,库存不断攀升,加上群创宣布加入电视整机代工市场行列,让同样身为代工厂的品牌客户更是小心翼翼的应对,所幸最后不论在价格或是库存皆能迎刃而解,稳住群创 2017 年电视面板出货量达 4,180 万片,年增 0.2%,位居第三。
三星显示器受关厂影响排名跌出前三,华星光电面积成长居冠
三星显示器自从关闭 L7-1 厂后,2017 年出货量大幅衰退 15.4%,整体电视面板出货量达 3,960 万片。虽然出货量上跌出前三名,但三星显示器一方面透过产线产品单纯化来提高有效产能,另一方面则新投资 UHD 以及大尺寸生产设备来提高产品的含金量。从产品结构来看,三星显示器不仅是 UHD 的领头羊,其产品渗透率达 54.6%,更是大尺寸 55、65 和 75 吋的代表厂商之一,其中 65 吋的市占率高达 36.3%,明显拉开与竞争对手的距离。
华星光电(CSOT)随着第二条 8.5 代线第二阶段的扩产产能至 140K 大片后,进一步推升整体电视面板出货量达 3,864 万片,年成长 16.8%。由于扩增产能以 55 吋为主,单一尺寸出货量年增 19.4%,同时有助于出货面积增长 19.6%,为六大面板厂中面积成长之冠。
友达 2017 年电视面板出货达 2,721 万片,年减 0.1%,虽然 2017 年并无新增产能,但持续透过产品组合调整提高大尺寸的比重,使得友达在出货面积上仍有 5.1% 的成长。此外,提高 UHD 产品比重亦是 2017 年发展重点之一,整体渗透率已达 44%,仅次于两家韩厂。
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