日前，苹果给三星砸下超级大单为 iPhone 8 备货 OLED 面板，根据 Digitimes 的消息，这份两年期合约的价值高达 90 亿美元，但继三星、小米、华为和 OV 之后加入战局的苹果，其实另有战略图谋。
面板厂商三国杀，3 年空窗期是关键
1990 年代时，随着日系面板厂商全面萎缩，韩系趁势而起，在把 OLED 树立为下一代显示标准的争战中逐渐掌握主动。
三星 Samsung Display Corporation（以下简称 SDC）在有源矩阵驱动的 AMOLED 上具难以撼动的优势，DSCC 数据显示，三星 AMOLED 出货量占比达到 97%，处于绝对垄断地位。同为韩系的乐金 LG Display（简称 LGD）专攻大尺寸 OLED，瞄准智慧电视市场，但大尺寸 OLED 的制程、良品率和寿命存在天然瑕疵，尽管有 Sony 跟进，创维等厂商陪跑，商业上远不如小尺寸 OLED 成熟。
最让三星高兴的是，在韩系夹攻下，日系面板厂商只剩 Japan Display Inc（简称 JDI）独挑大梁了，后者拿着政府 750 亿援助剑走偏锋的研发塑料材质做基板的液晶柔性面板，试图对抗 OLED 化的趋势。
▲ JDI 准备 2018 年量产的小尺寸柔性液晶屏幕。
而真正构成威胁的是中国面板厂商，2017 年光是 8.5 代以上的液晶面板生产线就有 12 条以上，尤其京东方（BOE）火力全开，除了合肥的 10.5 代液晶面板生产线，鄂尔多斯的 5.5 代 AMOLED 已经投产，成都和绵阳的 6 代 AMOLED 也将量产，其他中企如群创光电、中电熊猫、惠科、华星光电和天马微电子也都有相应的规划。
不过，以京东方为代表的中国 OLED 厂商最早要在 2020 年才能批量出货，而 OLED 的需求在三星、 LG 和苹果的默契行销下，早就先于产能释放了。
换句话说，中国手机最重要的显示技术，在这 3 年之中将被迫依赖韩系厂商！更不用说，行动 VR 装置也特别依赖 OLED 屏幕了！
苹果挑动鹬蚌相争，试图渔翁得利
有人以为苹果被迫采用 OLED 是向三星认输，这大大低估了苹果的智慧，在这波多角战争中，苹果表现圆滑，库克给三星大单有两个目的：
一是稳住三星。今年全球 5.5 亿片的 OLED 产能大都控制在三星手里，供不应求，三星 SDC 也有多次取消订单的恶例，Google 不得不从自家的 Daydream Ready 行动 VR 标准里拿掉 OLED 也是这个原因，华为旗舰机甚至次旗舰更没少吃三星的苦头。
所以库克提前砸下重金用来牵制。
▲ iPhone 8 可能采用的 OLED 屏幕。
二是釜底抽薪中国手机。以今年 OLED 的产能，三星自家吃下了一半，剩下的全由苹果鲸吞，中国手机怎么办？
当然，狡猾的库克也对三星留了后一手。
苹果悄悄把 LGD、富士康、夏普、京东方、日系的 JDI 加入 2018 年供货商名单，只待其技术和产能成熟，即可反制三星，据说苹果对京东方 AMOLED 已经秘密进行了为期数月的测试。鸿海和夏普的情况也差不多，在郭台铭的安排下，夏普着手准备 3 条 AMOLED 生产线，其中一条 4.5 代线，2 条 6 代线，可生产 5.9 万块 AMOLED 玻璃基板，相当于每月可供应 985 万块 5.5 吋 AMOLED 屏幕。
此外，不少供应商也透露，苹果秘密要求他们开发超薄 OLED 面板，且要求比三星更高的分辨率，说明其有意强化与三星面板的差异性。
苹果的策略大致可以概括为，用订单给三星虚幻的安全感，iPhone 8 正测试的原型机至少有 10 个款型，其中只有一款采用 OLED 屏幕，在三星 89 亿美元扩产 OLED 时，苹果隐蔽的保留了自主选择权，同时又抑制了中国手机在屏幕显示技术上抗衡 iPhone 的可能，可谓老谋深算。
三星掌控产能，试图左右逢源
流年不利的三星很清楚确保 OLED 技术优势的意义，尤其是蒸镀和封装制程，OLED 的自发光、广色域和对比度优势就是得益于此。
但最核心的蒸镀设备其实完全控制在 Canon 旗下的蒸镀机厂商 Tokki 手里，三星精明的提前用订单锁定了 Tokki 的产能，这就逼迫原拟下单给 LGD 的苹果，不得不把订单延迟到 2018 年，同时三星也确保了中国面板厂商 2、3 年内拿不到这项关键设备。不过，Tokki 今年决心把真空蒸镀机的产能提升一倍达到 20 万台，这对三星也是个考验。
▲ Tokki 的真空蒸镀机。
三星内心认同 DSCC 的预测，即在 2021 年左右，三星 SDC 在 OLED 市场中的市占率将从现在的 97% 滑落到 63% 左右，虽然仍是举足轻重的厂商，但必须未雨绸缪。
可以肯定的是，三星必然会最大限度利用 OLED 的技术垄断，具体手段包括取消或延迟华为、OV、小米等中国手机的订单，优先配货给自家手机和利润更丰厚的 iPhone，以突显产品定位上的代差。
三星以空间换时间，就是要在中国面板厂商稳定供货 OLED 前，操控定价权，联手苹果，先行打垮对自己威胁最大的中国手机厂商。
同时，OLED 的柔性特质、广色域和更纯净的黑色，决定了它比 LCD 更适合 VR 装置，对 OLED 的垄断，其实间接限制了中国手机进军 VR 的步伐。
中国手机 3 年之困，后势难料
相比之下，中国手机这几年会面临极大困难。
首先是连年出货量之争导致中国市场提前饱和，原有的低价竞争策略难以维系，而核心技术没有重大突破，仅有的利好概念 OLED 又掌握在韩国竞品手中。
所以小米、OPPO、VIVO 和小米早早输诚，给三星送去 OLED 订单，仅 OPPO 和 VIVO 据说就瓜分了 13% 和 10% 产能，再加上三星自己的 56%，原本已没有旁人染指的空间。
但苹果吓人的大单导致风云突变。
中国手机心知砸钱拿下的产能已不靠谱，纷纷以退为进，华为下调了 10% 的订单，VIVO 将今年出货量从 1.3 亿支下调为 0.95 亿支，相应的也都缩减了对 OLED 产能的依赖。
而面对苹果和三星的分进合击，中国厂商也有两条反击战线。
首先是面板厂商加紧蒸镀设备的建设。
虽然三星控制了 Tokki 的产能，但苹果大单也刺激了其他韩系厂商踊跃跟进，SUNIC、YAS、SFA 都在为中国厂商制造 OLED 蒸镀设备，SFA 就表示已经为中国合作方交付了 4.5 代 OLED 线的蒸镀设备。从去年 5 月开始，SUNIC 也开始为 LGD 大规模提供蒸镀设备。
另一方面，中国手机厂商与面板厂的合作也日益紧密。
华为和 OV 的母体步步高签署了 OLED 联盟协议，从今年开始全力加大对 OLED 的投资。步步高成立了名为 MGV 的面板公司，计划每月量产 6 万块 OLED 屏幕，但真正对抗三星，还要等 2020 年左右京东方、华星光电和天马微电子的产能形成规模。
眼下最大的问题，则是中国手机不得不度过三星联手苹果制造的 3 年空窗期，眼睁睁看着后者大玩 OLED 概念，推出各种眼花撩乱、利用 OLED 的行动 VR 装置。
（本文由 36Kr 授权转载；首图来源：Flickr/Kārlis Dambrāns CC BY 2.0）
