2020 年,光学雷达领域的新生力军仿佛一下子找到“曲线救国”的上市途径。
继产业标竿 Velodyne 成功借壳上市后,美国硅谷光学雷达新创 Luminar 也来一波复刻操作。据悉,Luminar 正透过 SPAC 上市方式登陆那斯达克,借壳上市完成后,Luminar 市值可达 34 亿美元。
SPAC(Special Purpose Acquisition Company)是一种海外借壳上市。SPAC 是由共同基金、对冲基金等募集资金组建上市的“空壳公司”,但“空壳公司”只有现金,没有其他业务。
有上市需求的企业可透过与空壳公司并购,迅速达到 IPO 目的,直接登陆纽交所、那斯达克。比起传统 IPO,SPAC 上市流程耗时短、费用低,且确定性强、购并估值高。
此次合作 Luminar 选择的 SPAC 公司名为 Gores Metropoulos,是 Gores 集团的分支机构。今年稍晚,双方合并完成后新股将以“LAZR”之名在那斯达克交易。
此次包含 Gores Metropoulos 的 4 亿美元现金,以及 Peter Thiel(PayPal 创始人)、Volvo 汽车科技基金等投资者的 1.7 亿美元额外资金。
Luminar 诞生于 2012 年,掌舵人是光学神童 Austin Russell。
2013 年,这位天才少年拿到 Peter Thiel 的 10 万美元研究基金,并选择从史丹佛退学专心创业。过去几年,Luminar 共拿到 2.5 亿美元融资。
今年 5 月,Luminar 还宣布拿下 Volvo 的感测器大单,Luminar 的 LiDAR 将成为 Volvo 自驾车的核心部件,于 2022 年正式投入市场。届时,Volvo 将推出首个高速公路自动驾驶系统 Highway Pilot。
从整个 LiDAR 产业,2022 年能晋身量产车部队,Luminar 绝对算拔得头筹。
对此次借壳上市,CEO Russell 表示:“这里程碑不但对我们来说意义重大,对整个汽车业来说也够震撼。Gores Metropoulos 在技术与汽车业经验丰富,且对自动驾驶与 Luminar 有相同愿景。透过与他们长期合作,我们将迎来全新的发展局面。”
而最近几个月,透过 SPAC 公司上市的新势力不算少。
如氢燃料电池卡车制造商 Nikola、Luminar 前辈兼竞争对手 Velodyne、电动新创 Fisker 和电动卡车新创 Lordstown Motors 等。
对这些实力不够雄厚的公司来说,借壳上市不但速度快,还能省下大量费用,达成早融资早发展的目标。在武汉肺炎疫情肆虐、投资者裹足不前的 2020 年,更意义重大。
据美国证券交易委员会档案显示,目前 Luminar CEO Russell 手上握有创始人优先股及普通股票,占整体股份 38%。
Luminar 与 Gores Metropoulos 合并完成后,Luminar 投资者能拿到 2,720 万股,预计交易将于今年第四季完成。
Russell 将继续担任 CEO,Gores 将进入 Luminar 董事会。除此之外, Luminar 还表示,已从三星慕尼黑软件团队挖角 16 名大将,充实研发团队。
受 Luminar 借壳上市讯息影响,Gores Metropoulos 股价 24 日那斯达克交易日上涨 7%,收于 11.40 美元。
(本文由 雷锋网 授权转载;首图来源:Luminar)
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