2014 年全球太阳能需求落在 44GW 上下,虽然中国市场表现不如预期,但由于日、美市场持续成长,供需稳定,2014 年底整体供应链仍维持不错的稼动率,中国一线模组厂更是履创出货新高。
TrendForce 旗下绿能事业处 EnergyTrend 研究经理黄公晖表示,2015 年全球需求预估在 51.4GW,主要市场仍为中、美、日,约占整体 57% 的份额,但相较 2014 年略为下滑。新兴市场(全球安装量前 10 名以外的国家)的兴起在 2014 年下半年已经展露,2015 年新兴市场的成长力道将越趋明显,整体需求量将超过 10GW。
2015 年太阳能市场五大趋势如下:
一、多晶硅价格重新下探 硅晶圆追求稳定高效产品
价格一直是市场最关注的指标,由于双反贸易问题以及供需等变化,2014 年价格常在短期内或特定国家区域产生剧烈变动。黄公晖表示,2015 年整体供应链价格变动,最有可能出现大幅修正的就是多晶硅价格,除了多晶硅产出在 2015 年会大幅增加外,中国对欧洲、美国、韩国的双反关税、暂停加工贸易手册以及多晶硅长约到期、低价多晶硅产能开出等变数,都可能让多晶硅价格大幅下修。
EnergyTrend 预估多晶硅价格整年会在 US$17~20/kg 震荡。硅晶圆片部分,预期单晶为提高市场份额以及与多晶的竞争力,价格会缓慢下跌来贴近合理的性价比。特高效多晶硅晶圆片因为市场对于高效产品的需求强劲,价格会有较强支撑;一般高效产品则因为竞争者众,加上下游电池、模组的压迫,价格可能再往下发展。
二、电池片竞争更强 模组端获利可望再提升
电池片在 2015 年来看会是相对艰困的一环,虽然需求仍在,但受到供过于求、各电池厂厂效率差异不大,以及下游模组商更加集中化的影响,将面临更严峻的价格竞争,多晶产品可能陷入负利状态,唯有部分高效多晶电池片或是单晶电池片维持小幅获利。下游模组则持续大者恒大的态势,凭借著新兴国家兴起,下游重视品质、品牌的正向循环,财务稳定的一线模组厂商可以获得更多的订单。模组价格虽仍会持续往下调整,但伴随着高效以及材料的改善,EnergyTrend 预估 2015 年底全球一线模组厂商成本可达 US$0.43/W,模组端的获利将更为耀眼。
三、多晶材料遇瓶颈 单晶 + PERC 成明年效率提升焦点
近一年太阳能电池片效率提升,硅晶圆片的进步贡献了较多份额,但随着材料上的瓶颈出现,改用单晶成了突破的捷径。同时,电池片的技术也必须跟进,采用 PERC 技术的电池片已是市场证明可稳定量产高效产品的方式。另一方面,较大尺寸的单晶硅晶圆片M1/M2、4BB(4-busbar)的应用也会增加,以获得更高的效率。黄公晖表示,2015 年太阳能厂商也将着力于 P 型单晶光衰问题的改善,N 型单晶虽会是明年全球展会的重点之一,但目前仍属小型利基市场应用,占整体市场份额变化不大。
四、2015 年前十大模组厂市占超过 50% 前五大模组出货 3.5GW 成门槛
2014 年前三大太阳能厂天合、英利与晶科都有机会超越 3GW 的出货门槛,前十大的模组厂出货量占全球 50% 的市占率,较 2013 年的 46% 继续提升,而在 2015 年更有可能单一厂商创下 5GW 以上的模组出货量,因此 2015 年要挤进前五大模组厂商的出货门槛至少须达到 3.5GW。另一方面,随着中国市场持续扩大、新兴市场兴起等结构型改变,世界前十大太阳能企业排名,中国厂商将占据超过 7 位。
五、贸易战、财政、电网发展三大变数 全球布局分散营运风险
各国间的贸易战争仍是影响全球太阳能供应链的最大变数,因此不论是增加海外生产的据点,或是增加出货的国家别,都是太阳能企业保有竞争力的根本之道。除了贸易战之外,需求端则受到各国的经济、财政、电网公司营运态度的影响,过去从盛而衰的太阳能大国脱离不了以上几点,造成短时间内需求大幅衰退,因此分散经营销售、扩展新兴市场会是 2015 年太阳能的全民运动,降低各国、各区域性的波动是保有赢面的最安稳做法。
(首图来源:Flikcr/Activ Solar BY CC2.0)