2016 年 7 月 14 日即时通讯服务公司 LINE 在纽约证券交易所挂牌,发行价为每股 32.84 美元,挂牌当日大涨 26.6%,募集金额超过 10 亿美元,是 2016 年迄今为止科技业募资额最大的 IPO,LINE 成功挂牌将提升投资者对于科技业新创公司 IPO 前景的信心。
LINE 以 IPO 定价区别的上限发行价 32.84 美元,首个交易日最高价达到了 44.49 美元,最终收于 41.58 美元,单日大涨 26.61%,募资金额超过 10 亿美元,LINE市值飙升到 80 亿美元。
(Source:Yahoo Finance)
LINE 将在纽约和东京证券交易所同时挂牌,计划发行 3,500 万股,由于投资者认购积极,将完成行使超额认购权另外发行 525 万股,大约有 70% 的股票在纽交所发行,其余的股票在东京证券交易所发行,此次募集的资金将用于该公司的核心业务在亚洲和美国市场的推广。
2015 年 LINE 营收总额为 1,207 亿日圆,其中游戏、串流音乐、动漫等服务的销售收入占比高达41%,净亏损 76 亿日圆。
LINE 成功挂牌,首个交易日大涨 26.61%,提升了投资者对于科技业新创公司 IPO 前景的信心,在过去一段时间内科技公司 IPO 持续低迷,2016 年迄今为止全球 IPO 总额为 507 亿美元,不及 2015 年同期的五成,其中科技公司的表现尤为低迷,IPO 总额从 2015 年的 133 亿美元下降到当下的 49 亿美元。但投资者热情的回归和几家新创公司成功 IPO 表明科技公司 IPO 的低谷期已经过去,2016 年 6 月通讯软件公司 Twilio 挂牌后大涨,LINE 在普遍不被看好的状况下逆势突围,成为了 2015 年 10 月以来科技业最大额的 IPO,对于整个科技产业,特别是新创公司而言这是一个积极的信号。
但 LINE 公司本身有着其他新创公司不具备的优势,那就是稳定的获利模式,表情、游戏和其他增值服务的销售收入是该公司的主要营收来源,尽管该公司至今仍没有实质获利,但持续成长的营收让投资者对于 LINE 的前景相当乐观,2016 年第一季 LINE 净亏损 200 万美元,低于 2015 年同期。LINE 面临的最大挑战是如何保持用户数量成长,目前该服务的主要用户集中在日本和东南亚市场,LINE 正在积极进军美国市场。
- Messaging app Line soars in largest tech IPO of the year
(首图来源:达志影像)