苹果下半年将推出 iPhone 13 新机，砷化镓族群受惠 5G 手机 PA 用量增加、iPhone 13 预计全系列导入 ToF（飞时测距）镜头，将带动拉货动能至第二季底开始出现、延续到下半年，稳懋、全新、宏捷科将受惠新机效益，下半年营运动能将转强。
苹果下半年将推出iPhone 13新机，相较去年新机因为疫情延后推出、供应链拉货时程也延后，预期今年将依照过往步调在9月上市，上游砷化镓预计第二季底就会开始出货，延续至下半年。
外界预期，今年在新机规格提升带动下，iPhone在高阶市场市占率有机会提升，销售量可望达2.3亿至2.4亿支，成长一成以上。
稳懋：3D感测VCSEL拉货转强
市场预期，iPhone 13将全系列导入ToF镜头，而lumentum为iPhone 3D感测元件VCSEL主要供应商，稳懋则为lumentum主力代工厂，预期下半年稳懋3D感测VCSEL拉货动能会明显转强。
法人认为，除了苹果新机，下半年Android阵营也将推出多款5G手机，有助5G PA需求走扬，预期稳懋下半年手机PA、3D感测VCSEL拉货力道升温带动下，整体下半年营运可望较上半年走强。
全新：客户涵盖主要射频元件商
此外，苹果手机PA主要供应商为射频元件厂博通、Qorvo、Skyworks，磊晶厂全新客户涵盖这三家，也将受惠iPhone 13推出，带动下半年订单动能升温。
全新除了iPhone，还有非蘋5G手机、Wi-Fi 6、车用光达等订单需求涌现，目前产能吃紧，今年以购入二手机台以及部分研发线转做量产线因应订单需求，新购入的MOCVD机台预计明年第一季投产、产能估计增加一至二成。
宏捷科：Skyworks满载，外溢订单涌现
宏捷科为Skyworks外包代工厂，Skyworks拥有自有产能，也就是所谓的IDM厂，过去订单需求不明显时，Skyworks多以自有产能消化订单，不过据了解，自去年下半年开始，Skyworks已被iPhone 12及4G PA需求挤爆，上半年又要备战苹果新机，产能满载下，Skyworks必须将溢出订单予宏捷科，包括4G、5G PA订单都会有一部分外包宏捷科。
宏捷科方面，因近年持续分散客户，加上美中科技战，中国启动半导体去美化，宏捷科受惠转单效益、接获非常多中国IC设计公司订单，宏捷科目前产能满载，因应下半年Skyworks外溢订单、中系客户订单需求，将启动扩产，预计7月将由目前月产能1.2万片提升至1.5万片，并规划9月底产能达1.7万片，至今年底达2万片，等于下半年扩产幅度高达六至七成。
长期而言，砷化镓族群受惠5G基地台持续布建、5G手机渗透率提升、物联网射频需求激增、卫星通讯覆盖率提升、化合物半导体在光通讯／感测领域应用勃发，预期稳懋、宏捷科、全新长期将受惠市场需求提升，让营运动能有持续向上空间。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：苹果）
