据《金融时报》援引知情人士消息称,中国电商巨头阿里巴巴已经获得香港证券交易所许可,在港交所二次挂牌,此次挂牌募集资金最多高达 150 亿美元,是 2019 年全球最大规模 IPO 之一。
获得港交所批准后,阿里巴巴将在 11 月 13 日开始对投资者进行路演,大约持续一周,20 日确定发行价,预计 25 日挂牌。阿里巴巴和港交所没有回应上述消息。
阿里巴巴选择双 11 电商促销活动后路演,主要是希望借助双 11 的业绩提振投资者信心。今年双 11 天猫全球狂欢节,阿里巴巴电商平台创下单日 2,684 亿人民币销售额。
此次将是阿里巴巴在港交所二次挂牌,2012 年从港交所退市,2013 年再度申请挂牌,由于阿里巴巴同股不同权的股权架构与港交所要求不符,双方接近一年的沟通中,阿里巴巴最终放弃在港交所挂牌,创下美股史上 IPO 募资规模最高纪录。由于失去阿里巴巴这重要 IPO,直接推动成立 25 年的港交所改革挂牌制度,并在 2018 年 4 月修改上市规则条款,允许新经济双重股权公司 IPO,允许在英国和美国挂牌的同股不同权公司来港交所挂牌。
此次调整让港交所对中国的新科技公司吸引力大幅提升,小米、美团、映客等多个科技新贵均陆续在港交所挂牌,港交所 2018 年共推动 205 家公司挂牌,募集资金总额超过 2,877.57 亿港元;无论 IPO 公司数量还是募资规模,港交所均名列全球第一,同时港交所总裁李小加公开表示,欢迎阿里巴巴再度在港交所挂牌。
阿里巴巴今年 6 月正式向港交所提出申请,二度挂牌将募集 150 亿美元资金。选择再在港交所挂牌除募集资金外,更多展示对香港金融市场的支持和信心。截至 2019 年 3 月底,阿里巴巴持有资金约为 100 亿美元,挂牌后有望进入港交所与上海证券交易所的沪港通股票名单,对主营市场的投资者开放。
此次 IPO 对港交所的意义重大,据 Refinitiv 资料显示,截至 2019 年 10 月中,2019 年港交所 IPO 募资规模仍然落后纽约证券交易所和那斯达克股票交易所,港交所募资规模为 223 亿美元,纽交所和那斯达克分别为 245 亿美元和 226 亿美元,阿里巴巴有望帮助港交所再度登顶全球募资规模榜首。
- Alibaba gets Hong Kong exchange green light for share sale
(首图来自:Flickr/hinglish Notes CC BY 2.0)