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下半年 5 大明星产业,25 档受惠台股出列

2024-11-24 205


今年 3 月,台股从 8,500 点反弹,一路强升至 12,000 点;不过,指数突破 11,000 点之后,融资一路增加,融券却减少。过去台股是空头不死,多头不止;现在情势却反过来,融资狂增,空头在强涨后认输。目前看来,台股已面临涨多后的修正,7 月下旬到 8 月初将进入整理态势,在新一波筹码沉淀后,多头才会再起。

只要武汉肺炎疫情没有再恶化,台股多头的气势仍能延续。上半年投资绩效冠军的保德信店头基金经理人叶献文强调,美国此次 QE(货币量化宽松)规模超过过去 3 次 QE 总和,未来还有 1 兆美元振兴计划,可让资金行情持续,加上 5G 带动科技新产业的发展,台股多头可望延续到明年。

5G 带动台积电,云端激励广达

台股强势,看涨的趋势产业多头气势短则 6 个月,长则可达数年。综合上半年投资赢家的看法,下半年包括 5G、云端通讯、苹果新产品、低轨道卫星以及自行车五大明星产业,可望持续走强到明年;而能掌握商机的上市柜公司,在大盘整理之后,仍将持续走多,将带领台股挑战新高。

5G 是新时代的科技领头羊,也有提振经济的效果,更是当前美中争霸战的主战场之一。各国通讯新建设的经费都将大幅提高,振兴方案将在下半年陆续提出,全力促进 5G 建设新商机。其中,5G 带动高速电脑、AI 运用,台积电高阶晶圆制程将供不应求,受惠最大;联发科的 5G 芯片,过去被美国高通与中国海思夹杀,现在美中科技战下,联发科反而左右逢源,受惠可观。

至于 5G 基地台的新材料方面,生产铜箔基板(CCL)的台厂联茂、台光电、台耀,与日本 Panasonic、Hitachi Chemical 等厂商,因拥有高速传输需要的材料技术,可持续掌握商机。而快速传输的关键材料 IC 载板,台厂欣兴、南电、景硕,在高阶产能供不应求,未来仍能稳健成长。

苹果新产品,日月光、讯芯分食订单

此外,5G 进化也带动云端通讯与服务器商机。广达董事长林百里先前在全球科技领袖高峰论坛时强调,5G 是引擎带动飞机起飞,而云端产业则是飞机的机身,承载这些产业所需要的内容,未来 7 年,由 5G、AI 人工智能释放出来的产值,将高达 4.3 兆美元。林百里看好台湾在云端通讯系统与半导体产业的优势,可提供给客户很好的解决方案,商机无限。其中,广达、纬颖、金像电在云端服务器产业有竞争力,未来都能持续成长。

新产品方面,苹果 5G 手机、Mini LED 推出,是下半年最值得期待的新科技发展。日盛上选基金经理人张亚玮指出,下半年低基期消费性电子具出货动能,将获得资金青睐;其中蘋概股零组件,成长力道将延续到明年。

工研院国际策略发展研究所分析师林松耀表示,观察中国手机与苹果手机零件设计可发现,中国手机 PCB 设计凌乱,反观苹果手机内部零件整齐有序,都是因为苹果设计团队将许多零组件整合在一起,让手机效能提升。苹果新的零组件设计方案,对台湾苹果供应链厂商是利多,新规格零件出货价格较高,对台商业绩成长有益。

其中,苹果 5G 手机结合不同天线的设计,采用的是自家系统级天线封装(AiP)模组;但苹果天线封装仍须委外生产制造,拥有 AiP 封装技术的日月光,以及鸿海集团的讯芯都可能分食到相关订单。此外,为让手机讯号稳定,5G 手机对软板材料的要求提高,设计的片数也会增加,台商在此领域有制造优势的臻鼎、台郡会受益。至于苹果在平板与笔电屏幕导入 Mini LED 技术,未来将带动风潮,生产 Mini LED 的晶电与相关零件的台表科,长线都将受惠。

低轨卫星通讯,全讯、稳懋有商机

美中 5G 争霸延伸的另一战场,则是低轨道卫星通讯技术竞赛。由于华为 5G 基地台的技术与成本占优势,万一让华为席卷全球,抢下 5G 基地台订单,对美国未来抢进低轨道卫星通讯技术将产生严重阻碍,因此美国对华为的禁令绝不会轻易缩手。

特斯拉创办人马斯克,除了改写全球汽车产业的面貌,同时也可能颠覆未来的通讯世界。他担任首席执行官的 SpaceX 公司,2019 年开始发射 Starlink 低轨道卫星至太空,计划 3~5 年发射 1.2 万颗卫星,远程则将建置 4.2 万颗卫星,提供全球未来快速传输网络服务。

今年 SpaceX 计划发射 24 次火箭,建置超过 1,500 颗卫星,开始提供高速宽频网络服务,明年就可能商业化。等到 Starlink 商业化,未来地上跑的特斯拉电动车,接收太空卫星讯号可变成自驾车,也可能成为 5G 的基地台,这将打破车子与通讯产业传统的商业模式。未来消费者购买特斯拉电动车,不使用时,可以成为共享汽车,当作地面基地台,营运所得,特斯拉还会分红给你,特斯拉车主睡觉还能赚钱。这类全新的商业模式正在悄悄启动,SpaceX 卫星计划是马斯克改变汽车、5G 通讯产业的重要布局,未来一两年可看到成果。

不只 SpaceX 布局卫星商机,亚马逊首席执行官贝佐斯也有蓝色起源(Blue Origin)公司,未来也要在太空设置 3 千颗以上卫星,建置全球高速通讯系统。重点是,这些美国卫星科技公司,所发展的新科技与新技术,除与以色列合作外,芯片与相关科技零件的制造,不会找中国企业合作,未来将全面与台湾厂商积极合作。

过去与中科院研发导弹射频元件的军事关键零件厂全讯科技,在专业砷化镓及功率放大器模组研制技术能力非常强,今年新工厂完成,新产能开出,未来技术转入卫星商业市场,成长潜力很大。此外,台湾专业生产砷化镓厂稳懋与宏捷科,也有机会掌握相关商机;生产卫星接受器的台扬、卫星零件制造的汉翔,都可能取得 SpaceX 带出的卫星商机。

自行车热卖,巨大、美利达看好

除了科技明星产业持续发展,传统产业的自行车因为疫情影响,反而掀起销售热潮,无论是传统或电动自行车均热卖。例如,法国、英国、澳洲、加拿大等-,都为鼓励民众骑自行车,陆续推出刺激方案;不仅积极增设自行车道,也提供购车补助,自行车在欧美市场仍可望大幅成长。

短期来说,自行车热卖风潮使得通路端库存水位降低,上下游业者将持续一段时间提高产能利用率、拉高出货的时机,预计时间至少可延续至年底或更久。长期而言,自行车骑乘人口增加,上下游商机扩大,台湾自行车零件制造品质优良,包括巨大、美利达及桂盟都会受惠。

(本文由 财讯 授权转载)

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  • 疫情改变通勤型态,巨大:自行车市场火热
2020-08-10 13:03:00

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