美国最大第三方餐饮外送服务公司 DoorDash 于美国时间 9 日正式 IPO 首次公开发行,为今年最受瞩目的 IPO 案之一。据知情人士表示,DoorDash 将把 IPO 定价调升至每股 102 美元,预计募资总额 33.7 亿美元,估值也水涨船高,来到 380 亿美元,比今年 6 月私人融资 160 亿美元估值高一倍以上。
路透社、《华尔街日报》等外媒报导,DoorDash 将于今日在纽约证交所上市,股票代码为“DASH”。11 月 13 日,DoorDash 向美国证券交易委员会(SEC)提交 IPO 公开说明书,并于 12 月初展开 IPO 路演(Roadshow),以吸引潜在投资者。
根据公开说明书,DoorDash 将发行 3 类股票,A 类普通股(Class A common stock)股东有每股 1 个投票权,B 类普通股(Class B)股东为每股 20 个投票权,但仅分配给首席执行官等高层及创业团队,C 类普通股(Class C)股东则没有投票权。
DoorDash 原计划以每股 90~95 美元出售 3,300 万股股票,而调高 IPO 定价至每股 102 美元,反映美国 IPO 市场淡季反旺。根据市调机构 Dealogic 数据,今年以来,美股 IPO 集资规模超过 1,400 亿美元,远高于 1999 年网络泡沫(dot-com bubble)高峰期创下的全年新高纪录。
据 DoorDash 提交的 S-1 注册表,2020 年前 9 个月累计营收达 19.2 亿美元,较去年同期 5.87 亿美元增加 3 倍以上,并在 2020 年第二季获利 2,300 万美元,为史上首次达成季获利。
2020 年前 9 个月,DoorDash 净损降至 1.49 亿美元,较 2019 年同期亏损 5.33 亿美元明显减少。
(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:DoorDash)
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