国内超市龙头全联董事长林敏雄日前霸气宣布,将与大统生技合资成立药安康公司,进军健保药局事业,在过去相对经营保守的连锁药局市场中,投下一枚震撼弹。
5 月才购并跃狮药局的盛弘医药董事长杨弘仁直言,超市龙头的加入可以加速药局产业进入购并、整合阶段,让台湾的药局迈向大型化、连锁化,“我估计 5 年内就会看到这个浪潮”,一场整并潮似乎正在蠢蠢欲动。
全联已经在新北市开设了第一家健保药局,销售成药、保健品和处方笺药;其他零售业如家乐福和跃狮、大树、信东等公司合设药局,全家便利商店也与大树药局合作。但由于全联据点数高达九百多家,分店遍布全台和离岛,加上过去全联透过购并快速扩张、横扫市场的战绩亮眼,迫使药局同业高度警觉。
林敏雄强调,“这是超市服务的自然延伸,我在美加地区逛超市,看到药局在超市内形成店中店的概念。”但背后更大的关键在于,今年 3 月底,台湾 65 岁以上人口占总人口比率超过 14%,正式进入高龄社会,对于药局的需求将愈来愈大。
根据卫福部健保署统计,台湾 65 岁以上的银发族,三分之二患有一种以上的慢性病,两种或以上的则超过三分之一,用药安全需要由专业人士把关、卫教需求急迫,高龄照护更是当务之急,而药局正是第一线与消费者接触的平台系统。
高龄社会来临 药局是健康把关平台
▲ 健保署长李伯璋认为药师可以协助医师,提供病患卫教资讯。
健保署长李伯璋在接受《财讯》专访时指出,在高龄化的社会下,慢性病的病人需要卫教,但医师的时间有限,医院内的药局也很忙碌,这时药师就可以提供协助;他认为,未来药局应对服用药物的病患给予指导,对于尚未得病的民众则宣导知识,针对潜在慢性病人给予鼓励计划,避免得病,但如果是到吃药地步,就希望药局药师给予民众指导,这是鱼帮水水帮鱼。
李伯璋强调,医院有药局药师,但是薪水不便宜,现在需求大,也不容易找到药师,这是现实问题。诊所内如果设置药局(调剂室),也会遇到同样的难题,但如果和社区药局合作,就不必自聘药师,也不用备那么多药。
药师公会全国联合会理事长古博仁也说,药局家数和便利商店不相上下,政府应该善加利用这项优势,就近发挥功能,例如送药到府、提供药物咨询等。例如,有些病患食欲不振,可能只是药物问题,并非病情起了变化;经过药师判别后,改药即可,不必再度就医,这样就能减少医疗资源的浪费。
人口结构变化的需求带动市场商机,不仅是台湾,美、日等先进国家的药局也正不断扩大规模。美国百年企业奇异公司 6 月底被踢出道琼工业指数成分股,取而代之的是美国最大连锁药局沃博联(Walgreens Boots Alliance),让人对药妆势力的崛起不能轻忽。
美、日经验可供借镜 药妆店数增加但走向大型寡占
去年 12 月,沃博联斥资约 4 亿美元,收购中国最大零售医药业者──国大药房 4 成股权,希望借此在亚洲药局市场占有一席之地。2017 年底,全美最大连锁药局 CVS Health 以 690 亿美元收购美国第三大医疗保险业者安泰(Aetna)公司。显示,无论是虚拟电商或实体连锁通路,销售医药品的利益庞大,正引发业界整并的频频动作。
再以高龄化最明显的日本为例,日本在高龄少子化的趋势下,首相安倍晋三振兴日本的主题之一是“延长国民的健康寿命”,希望身体轻度不适的人能自我疗愈,使得促进健康、预防疾病与支援生活的市场和产业看好,药妆店愈来愈受到重视。
日本药妆店的店数逐年成长,2016 年度将近 1 万 9,000 家,但企业数却逐年减少,不到 450 家,寡占化的现象明显,2015 年日本连锁率为 55%,去年成长至 63%。
日本连锁药妆店协会指出,2017 年度所有药妆店的营业额达到 6.85 兆日圆,比前一年度增加 5.5%,年增率高于便利商店的 1.8%。而药妆店传统的获利策略则是,靠低利的日常用品或食品吸引顾客上门,再销售毛利高的医药品和化妆品。分析师指出,医药品的毛利约 3 到 4 成,食品约 1 到 2 成;但近年来消费趋向低迷,于是业者加入药品调剂服务来集客。
长期研究健康产业的资策会数位转型研究所资深分析师黄毓莹表示,药妆店或是调剂药局相互交叉购并,反映消费者对于一站式消费满足的需求;最常采取的方法就是扩大规模、提高自己议价的优势,也因此日本大型药妆店的购并攻势不断。例如 Welcia 购并 CFS 公司后, 2016 年度营业额跃升为日本第一。
目前日本 10 大药妆店占了 6 成市场,Welcia 控股公司会长水野秀晴认为,以后寡占化的速度会加快,要保持领先,就必须把重点放在调剂药局上,借此获取当地居民的信赖。目前,该公司药妆店附设调剂药局的比率已高达 7 成。
水野秀晴直言,药妆店的竞争对手不是同业,而是便利商店。Welcia24 小时营业的店家,在 2017 年 11 月底达到 121 家,未来计划每年增加 100 家。此外,一些店面还开放一小块区域,让高龄者免费在这里休息;东京都内一些店面,店内有提款机,还有热腾腾的便当、刚煮好的咖啡,保特瓶装饮料售价不到 100 日圆,这样的光景已经让人不知道应该说它是药妆店,还是便利商店、量贩店或超市了;换句话说,零售业不同业态的藩篱正逐渐打破。
从美、日经验看台湾,似乎也有类似的轨迹。李伯璋以全联为例,认为消费者去买菜就能顺便领处方笺的药,一次做 2 件事,很方便,“这是社区型药局的概念,很值得支持”,但他也不讳言,市场机制可能会出现整并潮。
医药通路启动规模战 小型药局更要懂得搏感情
杨弘仁直言,首当其冲的将是小型、单点药局,好比两大便利超商竞争的结果,虽然会分出第 1 名与第 2 名;但是两大系统都活得很好,反而是传统柑仔店受到的冲击最大。古博仁也认为,竞争未必不好,因为竞争过程中,各家药局一定会展现自己最大的优点,受惠最多的一定是民众。
尽管大型业者来势汹汹,小型业者或单独经营的社区药局,也并非毫无胜算,重点在于是否努力善用自己的优势,推出特色,并且做出差异化。从顾客的需求思考才是王道,只有 4 家连锁店的松药局,“药餐包”即是一例。
服用过多种药物的人都知道,从医院看完病领药回来,每一包药袋上虽然清楚写着服用法和副作用等资讯,但吃药是一大工程,因为饭前饭后、一天 2 次 3 次,都让病人,尤其是独居老人常望药兴叹。宏阳健康事业公司总经理黄松共解释,松药局会提供药物分装的服务,病患一餐吃一包就对了,借此避免吃错药;药包上还有 QR Code,可以看到内容物的成分。
日本也有许多贴心的服务,例如茨城县常总市一家药局,推出免下车领药的服务,顾客开车到药局建筑物前方递上处方笺,再把车开到建筑物后方领药即可,顾客不必下车。会采取这种做法的原因是,药局发现一些精神科的患者很难安静地等待,家属也会在意旁人的眼光,在车上等待就可以解决这样的问题。
黄毓莹指出,3 年前日本开始推动健康药局和家庭药局,透过民众购买非处方药品、预防接种疫苗、健康检查所花费的费用,做为下一年度个人所得税的扣除额,积极推动在地养老概念,也能减少政府医疗费用支出。此举可以让药局地位大幅提升,对于老年化社会的台湾,值得借镜参考。
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