电动车领域分为 HEV（混合动力车）与新能源车（BEV、PHV、FCV）两大类，目前占总汽车销售量虽属小众市场，但随着电动车发展逐年上升，将提升车用功率半导体产值成长表现。本篇观察重点聚焦 HEV 与新能源车的比例分配影响，以及车用 IDM 大厂的新技术发展方向。
▲ 汽车销售总量预估与电动车渗透率。（Source：拓墣产业研究院整理，2019.4）
电动车拉抬车用功率半导体市场需求，新能源车与 HEV 比例为观察重点
现行市场电动车渗透率较高的车型为 HEV，电动机功率与电池容量较低，对功率半导体的新增需求需要靠总销售数量支撑；另一方面，新能源车在电动机与电池容量需求就相当高，对功率半导体有高度需求。以特斯拉与 BMW i3 为例，IGBT 使用量约 120~150 个，是过去车用的 7~10 倍之多，也是 HEV 的 1.5 倍左右。
电动车发展推动车用半导体产值的程度，若仅看电动车在整体汽车产量的渗透率，渗透率约一成不太显著，但考量新能源车与 HEV 的比例趋势，未来成长动能值得期待。截至 2018 年，新能源车在电动车渗透率约不到 50%，预估至 2022 年，渗透率可上升接近 80%，再加上充电桩等公共设施建置，市场需求逐步攀升，将大幅拉抬车用功率半导体的成长表现。
▲ 电动车销售总量预估与新能源车渗透率。（Source：拓墣产业研究院整理，2019.4）
SiC 助益电动车发展，英飞凌与 STM 加速布局
为了让新能源车有更长的电池续航力，增加电池模组以提高电压和空间需求，SiC（Silicon-Carbide）功率元件除了在大功率高电压范围性能优秀，也有体积较小优点，适合电动车弹性应用。日本大厂如三菱、富士电机、Rohm、瑞萨（Renesas）；车用厂商 Denso 与丰田等皆在 SiC 功率元件发展许久，加上德州仪器、恩智浦及 Bosch 等 IDM 大厂及中国厂商皆有布局策略，市场竞争激烈。
位居车用功率半导体领先集团的英飞凌与 STM，2018 年财报皆指出车用功率半导体营收的成长性，以及日后 SiC 技术的重要性。英飞凌在 SiC 功率元件方面具有磊晶 IDM 厂优势，财报也提及 SiC 功率元件在快速充电桩与高电压逆变器的相关应用，虽然架设成本较高，却能加速提升新能源车的渗透率发展。
STM 也在 2019 年 2 月宣布收购 SiC 晶圆制造商 Norstel AB 的多数股权，积极布局 SiC 功率元件发展，预期在需求提升带动下，英飞凌与 STM 可能继续在车用功率半导体领域占有多数市占率。
（首图来源：shutterstock）
