看准新冠疫情疫苗商机、基因编辑的创新革命,以及癌症免疫疗法的庞大市场,富邦投信推出的“富邦基因免疫生技 ETF 基金”自 9 月 15 日起开始募集,最低只要 1.5 万元,即可参与投资莫德纳(Moderna)、BioNTech、赛诺菲制药、Crispr 、默克药厂等国际大厂。
富邦基因免疫生技 ETF 拟任经理人沈志棠表示,“疫苗”为新冠疫情最佳解方,各国-更出现“抢疫苗”的趋势,推升莫德纳、BioNTech 等疫苗概念股大涨,带动生技产业成为未来发展重点之一,并随着第三波医疗技术的革新,诸多尖端医疗方法的投资机会,将如雨后春笋般的出现。
富邦基因免疫生技 ETF 追踪指数为 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指数,该指数透过大数据数据库,替投资人捕捉生技产业的第一线商机,并透过明确的投资策略辅以分散式的权重配置,投资在目前最夯的疫苗概念股比重有 4 成,成分股单一股比重上限为 4%,波动度较为稳定。
NYSE FactSet 全球基因免疫生技指数的选股逻辑,是采用产业分类系统及供应链关系关键字,比对具主题关联性公司,经市值、流动性及产业筛选后,纳入供应链综合关系关键字,取分数排名前 50 档成分股所编制之指数。
沈志棠说明,指数名称的三个关键字基因、免疫、生技,分别对应全球与基因医疗、免疫医疗、生技制药相关的产业趋势,该指数首先会在全球43个国家的股票中经由市值流动性筛选出股票母体,第二步经由 FactSet 产业分类系统挑选出与基因医疗、免疫治疗相关领域的企业。
第三步透过大数据数据库计算股票池中企业的关键字分数,最后依照关键字分数取最高前 50 档做为成分股,就权重条件而言,因为指数的聚焦于生技医疗前缘技术的企业,因此权重条件采取市值加权并加上单一个股权重上限 4% 的设定,同时达到稳定波动率及增加收益率的效果。
疫情后随着新冠疫情带来的疫苗抢购潮及科技浪潮,该指数表现不亚于 Nasdaq 指数,自2019年底至 8 月底上涨约 80%,沈志棠认为,显示除了科技股以外,生技医疗产业在上中下游的支持下或可成为投资人另一项投资主题。
沈志棠强调,以资产配置的角度分析,基因免疫生技指数与美股大盘相关性约为 60%,在具备优异的报酬以及与大盘表现中度相关的背景下,可提供投资人在主流的科技投资市场下一定程度的风险分散效果。
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