由富邦证券主办泰谷光电发行国内第四次有担保可转换公司债,竞拍底标价为 102 元,最低投标单位为 1 张,每一投标单最高投标数量不超过 255 张,每人最高得标张数合计不超过 255 张,投标期间为 8 月 18 日起三个营业日,可转换公司债预计将在 9 月 2 日在柜台买卖中心挂牌。
泰谷光电可转换公司债总面额为 3 亿元整,每张发行面额 10 万元整,共计发行 3,000 张,依法保留承销总数 15%,其中 400 张由主办承销商富邦证券自行认购,协办承销团自行认购 50 张,其余 2,550 张采竞价拍卖方式办理公开销售。
泰谷光电为发光二极管(LED)专业制造商,为亿光与芯片电转投资的 LED 磊芯片、晶粒厂,目前主要有符合能源的星之高效能白光元件开发及高功效蓝、绿光产品及超高亮度四元红光、黄光、橙光、850nm、940nm 晶粒等产品。
泰谷光电近年积极调整产品及客户结构,加速转入利基型应用领域,2020 年起逐步展现绩效,2020 年第一季收入较前期增加 8,187 万元,年增 14.75%;2021 年第一季收入较前期增加 8,645 万元,年增 67.78%,并正式转亏为盈,税后净利 2,318 万元,每股税后纯益 0.54 元。
随着 LED 市场逐步复苏,LED 上游磊芯片与晶粒的需求也同步增温,进而带动泰谷光电业绩表现持稳向上,未来仍将加强投入研究发展,掌握 LED 应用发展的技术及满足客户需求为导向等契机,不断提高产品品质,以取得市场竞争优势。
富邦证券资深副总吴春敏表示,泰谷光电这次募集资金做为充实营运资金及偿还银行借款,所募得资金将有助于增进长期资金稳定度、提升短期偿债能力、节省利息支出,并提升公司营运竞争力,这次泰谷光电 CB4 以转换溢价率 102%,做为转换价格的订价依据,转换价格订为 19.8 元,其发行期间为 3 年,3 年到期以面额赎回。
(首图来源:pixabay)