芯片大厂博通(Broadcom)台北时间 11 日晚间宣布,将以每股 44.5 美元,总计斥资 189 亿美元 (约新台币 5,809 亿元) 的金额购并由华人王嘉廉所创办的企业软件公司 CA。以该金额计算,收购的金额约较消息公告前 CA 前一个交易日的收盘价溢价 20%。在购并消息一出,CA 在美股最高涨幅接近 16%,而博通的股价则是最高下跌近 7%。
博通在发出的声明中指出,博通是全球有线、无线、企业储存和工业终端市场的领先半导体设备供应商,而 CA 则是全球领先的软件与资讯技术管理提供商之一。两家公司业已经两公司董事会同意,签订最后协议。根据协议,博通已同意收购 CA,以建立世界领先的基础设施技术公司之一。
声明中进一步表示,根据协议条款,两家公司董事会已经批准,CA 的股东将获得每股 44.5 美元现金。这相当于 2018 年 7 月 11 日,也就交易公告前最后一个交易日 CA 普通股收盘价约 20% 的溢价,以及 CA 过去 30 个交易日成交量加权平均价格溢价约 23% 的金额,全现金交易的股权价值约为 189 亿美元。
未来,该交易预计将推动博通长期调整后的 EBITDA 利润率超过 55%,并立即增加博通的非会计准则下的每股获利。在综合基础上,博通也预计,在过去 12 个月的非会计准则计算的收入约达到 233 亿美元,而且过去 12 个月的非会计准则调整后 EBITDA 约为 116 亿美元。
博通表示,由华人王嘉廉在 1976 年所创立的 CA 是大型设备和企业软件的全球领导者之一。借由 CA 的解决方案可帮助各种规模的企业进行开发、管理以及保护复杂的 IT 环境,进而提高生产力并增强竞争力。CA 利用其在大型设备和企业解决方案业务中的专业知识,为客户提供跨企业、多平台的支援。根据统计,CA 与客户间的交易其可预测和经常性收入,平均时间超过 3 年。而且,CA 在全球 40 个国家都有业务进行中,并且在全球拥有超过 1,500 项专利,还有超过 950 项专利正在申请中。
而对于该项购并案,博通预计以手中现金和 180 亿美元的新融资交易提供资金。而在包括 CA 股东的批准,以及通过美国、欧盟和日本的反垄断许可审查之后,整笔交易预计在 2018 年第 4 季完成。
(首图来源:By en:User:Coolcaesar (en:Image:Broadcomheadquarters.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons)