过去一个月，苹果供应链缺货的警报声，一直没停过。
3 月开始，在苹果位于台北市松寿路的直营店里，Wi-Fi 版的 大尺寸 iPad Pro 已缺货了几个星期，“已经缺了好一阵子，但是，接下来几个月也不会有货。”知情人士透露，在新版于台湾上市之前，iPad Pro 将很难买到。
只要连上苹果台湾官网就能发现，苹果今年推出的新产品已出现断货状况，3 月 20 日，苹果一度祭出限购令，限制一般消费者购买 iPhone、Mac mini、MacBook Air 的数量，但公告随即撤掉。
拖拖拖！新品买不到
3 月 27 日，记者再连上台湾苹果官网查看发现，就算没有限购，MacBook Air 也已经无法买到，在美国制造的 Mac Pro 交货时间也拉长到半个月。不过，苹果最近解决了 AirPods Pro 的缺货问题，最新款 iPhone 11 供货也恢复正常。
就在新品供货出状况的同时，苹果已悄悄对相关供应链做出大调整，只要能顺利供货的厂商，业绩都不弱。
3 月 24 日，代工生产 AirPods Pro 的英业达召开法说会。英华达总经理何代水表示，过年期间，英业达在上海工厂都维持近万人人力，全力赶工，因此产能受影响有限；反而是在马来西亚的新厂，受疫情影响关闭，“订单又拉回上海做”，他更澄清，客户新的手机计划，英业达都有参与。
3 月 26 日，苹果 iPhone 代工厂──和硕也举行法说会，经营团队释出 2020 年上半年业绩看好的讯息。各家投资法人再三追问成长动能为何，首席执行官廖赐政终于松口，“关键就是别人做不出来的，我们做得出来”。他解释，苏州、昆山、上海、重庆，受疫情影响有限，“我们的工厂都在福地”，廖赐政说；和硕股价就在法说会隔天应声涨停。
过去几天，中国供应链更传出，苹果已启动分散供应链的大计划，包括比亚迪、立讯都被点名将生产 iPhone，“苹果分散供应链是趋势，不会改变。”一位产业人士认为，比亚迪和立讯确有可能从明年开始，逐步分到 iPhone 组装订单。
3 月 18 日，苹果才刚推出 iPad Pro，这是年前早已投产的新品，为了这款产品，台湾机壳厂可成今年 1 月营收，比去年同期高出六成。TPK 今年 2 月营收，在疫情影响之下，也只较去年同期微幅下滑 2%。
砍砍砍？台积电订单不变
现在，中国更传出，为了“停课不停学”，中国学校改为线上教学，家长疯狂抢购 iPad，更加剧 iPad 缺货狂潮，但受到疫情影响，iPad 出货量下滑 3~5 成。业界传出，苹果已要求供应商全力支援 12.9 吋 iPad Pro 生产，追加 2 成订单，连带使平价 iPad 供货量缩减。可以预期，能提供 iPad 产能的台厂，今年上半年业绩都不会寂寞。
iPad Pro 只是今年苹果硬件新产品的序曲，今年第二季，苹果还将推出 4.7 吋平价 iPhone、新 MacBook Pro，但今年最受瞩目的新产品，是 5G 版 iPhone 12。
最近，媒体传出苹果砍台积电 5 奈米订单，因为苹果可能会让 iPhone 12 延迟报到，不像往年在 9 月亮相。但《财讯》采访得知，苹果在台积电 5 奈米制程的投产准备，仍如火如荼进行，由于 5 奈米芯片需要 120 天才能制作完成，较过去其他制程更为复杂，苹果对台积电订单并未出现大变化。而且，苹果打算大幅采用 ARM 架构，加上 5 奈米制程，未来逐步应用在 Mac 电脑上，取代原有的处理器，今年苹果和台积电的合作关系，会比过去更紧密。
▲ 目前苹果笔记型电脑供货已出现部分缺货状况。
夯夯夯！玉晶光营收狂飙
根据彭博社报导，iPhone 12 仍将在今年秋天发表，包括 4 个机型，且都支援 5G 网络。鸿海郑州厂产能恢复后，就将全力生产最新款 iPhone。其中，玉晶光是供应链中值得注意的受益者，玉晶光生产出的镜头几乎都卖给苹果，应用于 iPhone 和 iPad 系列，而今年 1、2 月，玉晶光月营收分别较去年同期大成长 30% 和 114%，显示玉晶光福建新厂完工后，苹果订单已大量涌入，而且 2 月营收不畏疫情影响，大幅上扬。
《财讯》采访得知，今年第三季，苹果也将再推出新款，且成本结构更佳的 12.9 吋 iPad Pro，这款产品将导入 Mini LED 技术。这是苹果在显示技术上的新突破，Mini LED 搭配软性基板，不但可做到局部调光，颜色更好，机身更薄，厚度可以跟使用 OLED 技术的产品竞争，成本更只有 OLED 的 7 成。
产业人士表示，台湾 LED 大厂晶电将为苹果提供新版 iPad Pro 的 Mini LED 晶粒及封装。由于晶电去年就和苹果的背光模组厂瑞仪达成战略合作，加上晶电和苹果在 Micro LED 领域也已合作多年，因此今年有很高机会正式打入苹果供应链。此外，群创、友达也有机会分食商机。
去年，财讯在龙潭直击苹果在台湾兴建第 2 栋研发大楼，加大对 LED 显示技术投资，台湾在苹果显示技术发展蓝图上，将逐渐和韩厂抗衡，扮演更重要的角色。
这一次武汉肺炎疫情，将是苹果供应链大洗牌的开始，能通过这一波考验，开出大量产能的台厂，不但今年上半年营收亮眼，未来也会是苹果眼中值得信赖的关键供应商。加上 2020 年苹果全面更新硬件产品，原本扮演二线角色的厂商，都有可能变身为主角。
台厂蘋概股麻雀变凤凰的转机，也是值得投资人关注的良机。
（本文由 财讯 授权转载；首图来源：shutterstock）
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