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外资看好稳懋受惠苹果 2019 年推新机,调高股票目标价至 280 元

2024-12-27 206

根据美系外资表示,预计苹果将 2019 年之前推出两款具有 3D 感测技术的 OLED iPhone 机款的情况下,也预期砷化镓晶圆生产厂商稳懋的营收将在 2019 年开始回温,到了 2020 年成长率将再上扬 35% 的情况下,将股价目标价由原本的每股新台币 195 元,大幅调高至 280 元的价位。而受此利多消息的影响,稳懋股价继 4 日涨停,达到近期股价新高的 177 元之后,5 日再度上攻,盘中一度来到 188.5 元的价位,再上涨超过半根停板。

事实上,美系外资最新报告指出,2018 年以来,稳懋是全球 3D 感应供应链中表现落后的业者。其原因是客户进入库存调整期,需求不如往年同期强劲。而稳懋在日前法说会上也预估,2018 年第 3 季营收将较第 2 季下滑一成,这也使得稳懋股价一度大幅下滑。

不过,美系外资在报告中表示,因为苹果预计将 2019 年之前推出 2 款搭载 3D 感测技术功能的 OLED iPhone。而在苹果的其他竞争对手也会竞相模仿的情况下,会有愈来愈多机种采用 3D 感测技术,预估在 2018 至 2020 年 3D 感测技术出货量成长将达 4 倍,全球 3D 感测采用率会在 2019 年达到 18%、2020 年达到 29% 的情况下,将有利于稳懋的营运表现。

因此除了将稳懋目标价调高至 280 元,也看好 2019 年第 1 季营收将恢复成长,2020 年成长率更上看 35%。由于过去稳懋在全球 3D 感测技术供应链中表现最差的厂商,相较竞争对手 Lumentum ,股价表现差异更大。所以除调高稳懋股价之外,也将其股票评等由原先的“中立”,调高至“加码”。

(首图来源:官网)

2019-03-14 11:30:00

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