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散热产业扎根中国,疫情时代下的产能移动

2024-12-26 203


贸易战、武汉肺炎,种种因素加诸于中美之间的关系,无论是政治角力或者国家经济大局考量,中美关系下一步怎么发展,市场多数感到悲观。笔电供应链当初为了人力成本、投资优惠等从台湾移到中国,相关卫星厂商像是散热厂商也随之迁徙,目前少部分组装厂开始将产线移动到台湾、东南亚,那散热厂商接下来是否也该移动呢?主要的考量点又会是什么?

贸易战之后,疫情再次敲击移动的动机

受到疫情影响,散热产业由于产能超过八成位于中国,也多数在 2 月下旬才陆续复工,尽管复工脚步快速,甚至最快在 2 月底拉升到 7 成复工率,3 月就几乎 100% 恢复正常生产供货。

但疫情却不让人们生活回归平稳,在中国,许多厂区必须接受当地-的控管,无论是健康资讯的回报、人员的到职情况等,甚至是复工率都被要求,正向来说对于疫情控管是有帮助的,但是从农历过年到完全复工,几乎一个多月停止生产,这让客户感到不好受。因此,无论在备料策略或找寻替代供应商,甚至是移动厂区等,散热厂商、组装厂等都开始重新思考。

如果要思考下一步散热厂商会何去何从,回溯过去历史或许可以得到借镜。台湾拥有全球最大的电子代工厂,上下游供应链完整,因此笔电、手机的散热零件供货也掌握在台湾厂商手中。

过去台湾散热厂工厂受到人力成本提高下,特别是散热零件又需要大量的人力,因此随着代工厂的脚步,2005 年以后陆续将工厂从台湾转移至中国,生产基地多为在电子代工厂附近,像是昆山、重庆等,掌握地利之便,能提供快速生产的服务,符合交期短的特性。至今散热产业在中国也建立起完整的供应链,从加工制程到原料,供应商彼此相依存依赖度大。

当时拥有的条件是中国-的大力补助,像是两免三减半,前两年免税、第三年开始税减半,前 5 年几乎厂商赚多少,实拿多少,-也推动了“一带一路”政策,更让台商能够在往东南亚、欧洲的运输上获得区位优势。种种因素之下,带动组装厂、散热厂等电子周边零组件厂,在中国深耕至今。

文化、管理隔阂外,供应链成熟度是关键

然而,要从中国再移动出来可不容易,东南亚国家的政策补助利多,恐怕也难以抹去台商都担心首当其冲的文化隔阂、人员管理等问题。业内人士表示,工厂生产最怕的就是劳工不认真,管理起来真的不容易,当初在中国,劳工都很愿意加班、多赚一点钱,但是东南亚可能就不太一样了。

加上先前贸易战,不少前期被列入关税清单的产业,早就往越南、柬埔寨抢滩布局,包含土地、人力成本等几乎翻倍成长,要再找到合适的区位、招募员工等,恐怕也是一大挑战。

另外,“客户有去才会去”。订单量也非常重要,如果移动了,但是既有的组装厂都还在中国,到那里也只是徒增困扰,因此组装厂势必先移动,必且有一定的规模,卫星产业才会开始动作,且相隔时间恐怕也没那么快速。

不少厂商认为,其实散热元件体积不大,用海运、空运还算方便,这些成本比起初期移动到供应链不完整的东南亚,成本可能还低一些,但如果当地供应链已经开始逐步成形,才会开始想要移动过去。

如果选择不移动,增加供应商、续扩产是策略

疫情之后,考验了厂商分散风险的管理策略,不少厂商开始寻求非中国供应商,像是台湾、东南亚等等,尽管会提升成本,但是在一些紧急时刻,总得生产出货给客户,毕竟目前协力厂商多数规模小,遇到状况时多少较具风险。

除此之外,部分厂商也打算在中国继续扩大规模,以因应后续的营运需求,包含双鸿、超众、动力-KY、元山、安力-KY 等厂商,像是双鸿将在既有厂区扩产手机热管产能,将从目前单月 200 万支,至 2020 年第二季增至 500 万支,而手机热板则维持单月 1,000 万片的数量,2020 年客户需求量已足够,预期在年中再观察 2021 年客户与市场需求。

至于超众也持续投入研发与扩产,先前手机热板已经在昆山厂生产出货,未来也将持续扩充产能,另外,重庆厂也将扩充既有的散热模组、散热管的产能,预期 2020 年下半年可陆续开出,增加后续营运动能。

而动力-KY、元山、安力-KY 等厂商则分别选择在江西、东莞、浙江投资新厂,无论是因应中国内需市场,或者生产整合都是考量的因素之一。

选择移动要评估客户要求、产业特性

超众除了在中国既有产区持续扩产之外,在日本电产(Nidec)入主后,大举前进越南河内,计划 7 年内将累积达 4 兆越南盾(约新台币 53 亿元),将建厂扩充手机用热板(VC)、散热模组等产能,展现积极决心。

不只超众看上越南,包含奇鋐、协禧等厂商都决定要在越南扩充产能,而建准则打算进入菲律宾布局,陆续随着组装厂的脚步往东南亚发展的趋势似已成型。

至于双鸿也在近期开始考虑布局海外生产据点,特别是服务器客户希望部分产能搬离非中国地区,也让双鸿开始重新思考,内部也开始评估当中。

业内人士分析,现在要移出中国的厂商,多数是看上非笔电市场未来的发展性,无论是服务器、车用等,应是最大的拉力,毕竟笔电供应链目前在昆山还是非常完整,像是超众有了 Nidec 的支援之后,到越南发展开启新事业、新应用都是相对有机会的,或者双鸿近年也一直想往非 3C 产品布局,这或许也是个好时机。

整体而言,在疫情蔓延至今,厂商是否搬迁的问题浮上台面,无论是脚步动得快,或者认为全球政经环境具有系统性风险,在手现金为王,都将在这个时间点加速决定,也对未来营运策略产生关键影响。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:shutterstock)

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2020-04-17 03:02:00

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