苹果（Apple Inc.）“Face ID”脸部辨识技术提供零组件的光纤元件供应商 Lumentum Holdings Inc.，成为第一家正式确认要暂停供货给华为（Huawei Technologies Co., Ltd.）的企业，股价在该公司同时砍财测的冲击下重挫。
Lumentum 20 日发布新闻稿宣布，美国商务部最近要求，华为及关系企业在出口、重新出口及在转移所有美国产品时，都必须取得执照。Lumentum 将完全配合商务部的做法，停止向华为供货，目前无法预估何时才能恢复供货。
基于上述原因，Lumentum 也决定下修 5 月 7 日提供的本季（4-6 月）财测：营收只将达到 3.75-3.90 亿美元，不如先前预测的 4.05-4.25 亿美元；非通用会计准则（Non-GAAP）毛利率将达 15-17%，不如先前预估的 18-20%；Non-GAAP 每股稀释盈余则为 0.65-0.77 美元，不如先前预估的 0.85-1.00美元。
根据新闻稿，华为对 Lumentum 第三季（1-3 月）的营收贡献了 18%，去年度（截至 2018 年 6 月底为止）的营收贡献比率则为 11%。
Lumentum 20 日终场重挫 4.1%、收 44.42 美元，创 2 月 11 日以来收盘低；自 5 月 15 日起跌以来，股价已惨泻 22.55%。
费城半导体指数 20 日则跳空重挫 4.02%（56.43 点）、收 1,345.58 点，创 3 月 8 日以来收盘低，跌破 100 日移动平均线（1,364.46 点）。
barron’s.com 20 日报导，Lumentum 等同矿坑里的金丝雀，小心其他科技设备供应商也会跟着下修财测。不过，营收应该只是短暂下滑，中美仍在持续进行贸易谈判。
野村证券分析师 David Wong 发表研究报告指出，白宫封锁华为，可能也会对全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思（Xilinx Inc.）造成风险。就他所知，Xilinx 虽然从未坦承华为是近期带动无线业务成长的主要客户，但 5G 无线基地台芯片需求强劲，肯定让该公司受惠良多。
Susquehanna 分析师 Christopher Rolland 说，华为禁令可能会冲击 Xilinx、人机界面解决方案供应商 Synaptics Inc.、手机射频模组供应商 Skyworks Solutions, Inc. 及功率放大器（PA）供应商 Qorvo, Inc.。
J.P.摩根分析师 Gokul Hariharan 直指，最近访问亚洲时得知，华为在事前就已大量囤积了重要美国零件，尤其是跟 5G 基地台有关的产品，与手机相关的零组件则较少。这些库存可供应 1 年，最多 2 年所需。他认为，受到华为禁令影响的半导体厂商将包括博通（Broadcom Inc.）、英特尔（Intel Corp.）、Nvidia Corp. 及超微（AMD）。
（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：shutterstock）
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