在三星与苹果力拱下，高阶手机 OLED 用量明年将迎来 50% 的成长。在这场 OLED 大战中，台湾的机会在哪里？
2018 年手机显示技术的运用，以 AMOLED（主动有机发光二极管，以下简称 OLED）最受重视，除了三星高阶手机采用，苹果也首次跟进。iPhone X（OLED 屏幕）和 iPhone 8 Plus（LCD 屏幕）比较，显示面积更大、重量还轻了 28 公克，即使售价贵了台币 7 千元，消费者还是宁愿排队抢买，iPhone X 的热卖进一步排挤到竞争品牌的销售，OLED 又轻又薄的机构设计（form factor），完全展现在外观上，对消费者有致命的吸引力。
三星靠 OLED 牵制中国
野村证券 12 月 7 日最新报告指出，供应链端已经感受到中国智能手机需求减少的压力，尤其 OPPO、VIVO 高阶旗舰机冲击最大，2017 年预测销售量将由 4.64 亿支降至 4.15 亿支，降幅 10%，并预估 2018 年比 2017 年还要衰退 5%、只有 3.94 亿支。在销量衰退、股价涨多回档的压力下，包括联发科、大立光在 12 月 6 日都出现恐慌性杀盘、打到跌停板，中国的镜头龙头舜宇光学更是大跌 12.45%。
进一步分析高阶手机技术变化，当苹果推出 3D 感测人脸辨识、OLED 应用，抢走高阶消费者，对手也只能正面迎战，用更低的价格提供类似产品，以性价比争取客人，而OLED 轻薄的效果直接反映在外观上，可说是兵家必争之地。
根据工研院 IEK（产业经济与趋势研究中心）估计，高阶手机（HD 以上规格）将以 5.5 吋为主要战场，预估 2017 年出货量接近 4 亿片，至 2018 年可达 6 亿片，成长率高达 50%，在高阶手机的渗透率也将突破三成。
不过，市场高成长的背后，只有一家供应商开心，其他竞争者各个心急如焚。尴尬的情况是，全球中小尺寸手机用的 OLED，有九成以上是三星制造，除了自用，大部分产能都被苹果包下，根本没有多余产能提供给中国，更何况自从韩国部署萨德导弹后，中、韩关系紧张，延伸到企业竞争，红色供应链崛起当然引起韩商的警惕，“三星给中国手机业者的 OLED 报价，比苹果更高二到三成，中国厂商很火大”，业界人士观察。
台商瞄准非三星供应链
毫无疑问，OLED 产能将牵动 2018 年高阶手机品牌的战局。目前，九成以上的产能来自三星，韩国 LGD（乐金显示）、日本夏普紧追在后，希望在 2018 年上半年顺利量产，中国的京东方、天马、华星更是加紧投资，希望在下半年开出产能。
如果非三星阵营顺利开出产能，可以想见，苹果一定率先采用，以牵制三星；中国品牌也急于拿到货源，解救智能手机销量衰退的命运。至于产品的报价会如何变化，又牵涉到各厂良率、供应量的问题，情况不明朗，眼前最大的问题在于拿不到 OLED。
“三星从 2003 年开始建第一座厂，十几年来不间断投资，造就现在独霸的局面”，创王光电首席执行官朱克泰细说从头，他曾主导友达、统宝及中国和辉光电的 OLED 研发及建厂。“也因为别人的不坚持，三星独立打造了一条龙式的供应链。”
为什么 OLED 这么难做？工研院 IEK 分析师刘美君指出，LCD 是标准制程，只要设备商供应商把机器调整好，制造商量产问题不大；OLED 却不是标准制程，生产过程中有太多参数要调整，简单讲，三星自己研发材料，即使你买到和他一样的设备，也做不到和他一样的良率，因为里面有太多“艺术”。
例如，OLED 制程中最难是将发光材料蒸镀到面板，设备供应商只有 Canon Tokki，每年产量也才十多台，刘美君解释，生产机台的过程有八成是在真空环境，但每个程序间的搬运又不是完全真空，灰尘容易掉下去，万一弄脏了，会造成短路，设备缺货就是厂商的难题。
其次，OLED 生产时要透过 FMM（FineMetal Mask，精密金属遮罩），将红、绿、蓝发光材料蒸镀到面板，随着基板尺寸变大、分辨率提高，FMM 难度提高。FMM 是蒸镀时的耗材，是一种很薄的金属，每生产 500 到 1,000 片 OLED，遮罩的细孔会阻塞，必须要换新的。
达运总经理朱光沛解释，制作 FMM 要在一条长 120 公分、宽 7.5 公分的金属薄膜（比铝箔纸更薄）上，打 2 千万个孔位，需要非常精密的技术才能完成。也因此，全世界只有 3 家厂商能做：大日本印刷（DNP）、凸板印刷以及台湾的达运。
当 FMM 在面板厂进行蒸镀时，要像晒衣服一样，四边用晒衣夹夹住，每一边的受力要平均、对位要精准，面板的分辨率愈高，对位要愈准，一旦偏移，就变成不良品，每个环节都很难，这就是为何苹果一直想扶植 LGD，却只能供应手表，还无法供应手机用 OLED 的品质。
周边零组件是台湾最大商机
虽然台湾在 OLED 面板明显落后，但刘美君并不悲观，“台商最大的问题是缺钱，但仍可从非三星供应链的零组件切入投资”。IEK 分析师林泽民亦指出，OLED 周边零组件才是台湾最大的商机，台湾的驱动 IC 联咏、奇景，封测的颀邦技术都不错，但因为三星垄断供应链，只能瞄准 LGD、夏普以及中国业者如京东方、天马、华星光等。
根据英国调查公司 HIS Markit 预测报告，中、日、韩业者积极扩产，智能手机用的 OLED，2022 年产能将增至 3,190 万平方米，是 2017 年的 3.6 倍，带来零组件的商机，台商的布局多是来自 LCD 零件商转型，瞄准非三星面板业者。
例如友达集团旗下的达运，原本经营整机组装及背光模组，跨入 FMM 研发已经好几年，目前实验室每月产能约 500 到 1,000 片，已初步通过客户认证，今年投资 25 亿元设产线，预计明年第三季量产，虽然营收贡献度可能不到一成，但这是技术门槛高的耗材，成长爆发力颇强，利润也高，是否能够顺利量产，受到外界的重视。
（全文未完；本文由 财讯 授权转载；首图来源：Flickr/Aaron Yoo CC BY 2.0）
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