台湾微脂体今(5)日暂停交易,并召开重大讯息说明会,宣布董事会决议通过与森投资进行百分之百股权转换,并考虑有不想转换股权的投资人,因此准备 9000 万美元做为兑现赎回股份所需的资金,暂定将在 10 月 8 日从美国那斯达克、台股下市。
台微体表示,因应公司长期发展规划及实现股东投资权益,董事会决议通过与森投资进行股份转换案,由森投资新发行的乙种特别股为对价,每股发行价格新台币 100 元,无价格或股份转换比例的调整机制,以 1 股乙种特别股换取台微体 1 股普通股,取得台微体 100% 股份。
台微体指出,预计将在 8 月 20 日股东临时会讨论股份转换案,经股东决议通过后,拟定向财团法人中华民国证券柜台买卖中心申请股票终止买卖,并向金融监督管理委员会申请停止公开发行,以及在美国那斯达克所发行的美国存托凭证,也将依据适用规定办理下市及取消注册,股份转换基准日、股票终止有价证券柜台买卖及停止公开发行日期皆暂定为 10 月 8 日。
森投资董事、台微体总经理叶志鸿表示,考量台微体主要产品未来进军美国及欧洲市场的发展策略,因应海外市场竞争持续加剧,所需的资金庞大,投资风险也相对增加,并考量台微体长期发展规划及保障股东投资权益,经与经营团队及董事会讨论后,决议将台微体私有化。
台微体指出,考量股东可能参与重组的意愿,大股东及 PAG 集团已筹措 9000 万美元做为兑现赎回股份所需的资金,股份转换案完成后,台微体将成为森投资 100% 持股子公司,对于台微体每股净值及每股盈余无影响,而在私有化后,森投资将推行国际商业及经营策略,寻求进一步的策略性支架,包括 5000 万美元的资金。
森投资乙种特别股自发行日起满一个月到期,乙种特别股股东得自发行日起至到期日前 10 日止随时按照森投资规定的文件及程序申请按 1 股乙种特别股转换为 1 股普通股,并参与上述重组计划,若未在该期间内申请转换,则特别股到期时森投资将以每股现金新台币 100 元全数收回。
(首图来源:Flickr/bfishadow CC BY 2.0)