根据 TrendForce 光电研究(WitsView)公布最新 2017 年上半年电视面板出货调查报告显示,在三星显示器于 2016 年底关闭七代厂(L7-1)后,中尺寸供应吃紧话题持续延烧,品牌在担心买不到面板的心理因素影响下,上半年淡季不淡,电视面板出货达 1 亿 2,335 万片,年衰退仅 0.1%。其中 40-43 吋产品今年 4 月的面板价格涨幅较 2016 年同期的谷底攀升近 7 成,已超越品牌获利的临界点,因此需求开始转往利润空间更佳的大尺寸,有助上半年整体出货面积年增 8.7%,平均尺寸较 2016 年同期成长 1.7 吋,达 44.7 吋。
WitsView 研究经理胡家榕指出,虽然即将进入旺季备货高峰,但面板价格过高压缩品牌获利的情况日益明显,接下来的采购态度预估会更谨慎保守。加上逾 6 成的新产能将在下半年陆续到位,届时面板大幅降价压力势必难以抵挡。WitsView 预估,下半年电视面板需求仍会集中在 55 吋(含)以上的大尺寸产品,出货面积将挑战成长 10%。出货量方面,由于京东方福清 8.5 代线和惠科重庆 8.6 代线主要生产 43 吋和 32 吋中小尺寸产品,下半年整体出货量仍可望增加 4.1%。
乐金显示器稳坐出货量冠军,群创跃升第二
上半年电视面板出货排名方面,乐金显示器(LGD)电视面板出货达 2,527.7 万片,年衰退 1.1%;出货面积则受惠需求尺寸逐渐放大,年成长 5.7%,让 LGD 成为出货量和面积的双料冠军。LGD 在上半年受到坡州 8.5 代线产能移转至 OLED 面板使用影响,以及 MNT 品牌需求转往获利性较高的 23.8 吋和 27 吋大尺寸产品,造成产能严重排挤,所幸第二季开始广州 8.5 代线扩增的新产能陆续加入,让情况得以纾解。
群创借由灵活调节 6 代线电视面板主力尺寸 39.5 吋和 65 吋生产比重,不仅让获利极大化,出货表现亦可圈可点,上半年电视面板出货达 2,025.3 万片,年成长 2.2%,排名跃升至第二。
京东方、三星显示器上半年出货量大幅衰退
京东方(BOE)自 2016 年第三季底开始,为了拉抬笔记型电脑面板的出货而调降 32 吋的生产比重后,出货量持续下跌,即便第二季开始有来自中国品牌 32 吋外销订单挹注,仍挽回不了上半年出货量年衰退 13.1% 的颓势,仅达 1,950.4 万片。
三星显示器(SDC)2016 年底关闭 L7-1 厂后,除了 40 吋面板月出货量缩水百万片外,上半年为了提升高阶 UHD 机种比重,以及扩大 65 吋和 75 吋的产能,持续投资新设备以及改造现有产线。在产能受限的情况下,上半年电视面板出货仅 1,841 万片,年衰退 14%,为六大电视面板厂衰退幅度最大的厂家。
华星光电产能持续扩增,友达良率稳定提升
华星光电(CSOT)自第二条 8.5 代线(T2)于 2015 年进入量产后,产能持续扩增,上半年电视面板出货达 1,817.2 万片,年成长 22.2%。T2 厂主要生产 55 吋大尺寸产品(出货量年增为 46.8%),成为 CSOT 上半年出货面积大幅成长 28.7% 的重要推手。
友达在 2016 年后里 8.5 代线扩增产能良率逐渐到位后,推升上半年出货量达 1,328.1 万片,年成长 2.2%。虽然友达的电视面板产能及扩产规模无法与其他五大面板厂相互抗衡,但其 L6B 厂在产能有限的情况下,透过产品尺寸集中生产以及优化产线,65 吋年出货仍成长 42.9%。
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