受到整体需求疲软和换机期增长等因素影响，2018 年多家智能手机厂纷纷下调出货量，2019 年手机厂商为提高产品差异化，积极推出多镜头手机以吸引消费者青睐。由于各厂商逐渐将双镜头方案导入中低阶手机，并积极推出三镜头手机，预期 2019 年搭载三镜头以上的手机产品渗透率将提高。
全球智能手机镜头市场规模
拓墣透过调查各手机品牌前镜头、双、三、四镜头以上的镜头采用情况与搭载数量（不涵盖 3D 感测镜头），估算全球手机镜头增量趋势，2019 年全球智能手机镜头出货总量将上看近 43 亿颗。若后续中美贸易战影响层面扩及手机，在最坏情况下，全球智能手机出货量可能持续下修，届时将连带波及相关手机供应链，2019 年手机镜头出货总量也将下修。
预期苹果（Apple）、三星（Samsung）、OPPO、vivo 与小米 等其他品牌厂将持续在自家中高阶产品线推出多镜头手机，使双镜头从中高阶机种向下渗透，加上三镜头以上、3D 感测等新应用需求增加，将拉高镜头出货量，因此即便手机光学镜头产业订单仍可能受到贸易战与手机出货量减少的波及，但在镜头需求增加带动下，整体出货量仍将优于 2018 年。
全球手机镜头厂商动态
光学镜头供应链
光学镜头供应链从上、中、下游主要可分为光学材料、光学零件（又细分镜头组与镜头模组）与终端产业。
上游供应商可供应塑胶和玻璃材料等功能性元件，中上游供应商为有能力生产可成像的各式镜片（Lens），并可进行镜头研磨及光学镜片组装等成为镜头组，主要厂商有台湾大立光、玉晶光、亚洲光学、中国舜宇、华鑫光学及日本 Kantatsu、韩国 Sekonix、Kolen 等。
中下游镜头模组厂则负责组装镜头组、影像感测器与音圈马达（Voice Coil Motor，VCM）等零组件，主要厂商如致伸、久禾、中国舜宇、丘钛、欧菲光、韩国 SEMCO、LG Innotek 等。
▲ 光学镜头供应链。（Source：拓墣产业研究院，2019/07）
主要手机镜头厂商状况
从目前镜头应用于终端产品的状况观察，光学镜头应用多元，以智能手机为最大主流，由于智能手机逐步走向多镜头化，加上车载镜头需求、指纹辨识与 3D 感测等应用增加，带动整体镜头市场发展。手机光学镜头供应链可直接分为镜头厂（Lens Set）与模组厂（Camera Module），光学镜头厂主要包含大立光、玉晶光、舜宇、Kantatsu、Sekonix 与 Kolen 等，其中台、日、韩国厂占大部分。
镜头规格的竞赛已成为各大手机品牌厂重要卖点，不仅手机镜头镜片数和画素提升，光学镜头的设计难度也越来越高，目前能提供 800 万画素以上手机镜头的光学厂主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen 和舜宇光学，5 家厂商出货量占全球近 70%。
光学镜头厂中能提供 7P 手机镜头的厂商，目前仅大立光、舜宇与玉晶光，大立光仍以其难超越的高良率镜头为优势，其他厂商则以 6P 手机镜头为主要产品线。大立光以全塑胶镜头产品称霸市场，并进一步推出全 P 的 3D 感测发射端镜头与全塑胶（5P）潜望式镜头产品。
舜宇除了布局 7P 和玻塑混合手机镜头外，潜望式设计镜头模组也已实现量产，基于市场对 3D 感测相关产品应用的需求不断提升，舜宇也开发 TOF 模组和结构光模组，并于手机端出货。
亚洲光学是推动 G＋P 镜头最积极的厂商，其两款 G＋P 手机镜头分别可应用于广角及变焦；亚洲光学也着手针对 G＋P、潜望式镜头设计和镜片切边等技术，打造 G＋P 的 5 倍光学变焦镜头，并积极争取 Android 阵营的 3D 感测发射端镜头订单。
看好未来车用市场对镜头需求强劲，舜宇身为全球最大车载镜头供应商，已于 2018 年完成 800 万画素车载镜头研发，并获得国际客户订单；亚洲光学利用其玻璃镜头优势在车载镜头布局多年，目前已打入 Tesla 及欧洲车厂车载镜头供应商；玉晶光的全玻或玻塑混合镜头将可于 2019 年第三季开始出货，以供给欧美中高阶 ADAS（先进驾驶辅助系统）。
Sekonix 已供货车载镜头予 Hyundai 及 GM，Kantatsu 也将提供镜头相关技术，结合光学模具厂中扬光电及纮立光电，帮助鸿海布局车用镜头市场。反之，大立光主要锁定高规格手机镜头产品，基于车用镜头量不大和技术规格不高，车用镜头非大立光经营重点。
三镜头于手机市场渗透率快速提升
2018 年中、高阶手机朝双镜头以上发展，华为 2018 年底推出的旗舰机型 P20 Pro 及 Mate 20 三镜头手机也备受市场青睐。在 MWC 2019 上，Nokia 发表五镜头手机 Nokia 9 PureView，Samsung 和华为也推出折叠手机 Mate X 与 Galaxy Fold，其中 Galaxy Fold 内外共搭载 6 颗镜头，显示三镜头以上手机蔚为趋势。
如今在后置双镜头设计已成为主流的情况下，厂商为提高产品差异化，大幅升级其镜头规格，三镜头以上产品的发展速度有望提高，预期 2019 年各品牌厂的高阶手机产品将以后置三镜头设计为主要方向，并搭配第四颗较低画素、增进景深或对焦功能的镜头，促使后置 3 颗以上镜头的设计渗透率快速提升。但因镜头硬件升级有限，加上潜望式结构、软件运算的进步、成本与手机空间等考量，预期后置超过四镜头手机占比不会快速增加。
目前在高阶旗舰手机的后置三镜头配置，以超广角＋长焦＋广角方案为主，而中阶手机则以超广角＋标准＋景深方案占多数。Android 品牌厂中以 Samsung、华为和 vivo 最积极，例如 Samsung 于高阶 S10 系列机款便采用超广角＋广角＋长焦的三镜头配置，中阶机款主要选择超广角＋标准＋景深方案。
华为 P30 主要采用超广角＋广角＋长焦方案，而华为 P30 Pro 和 OPPO Reno 10 倍变焦版则将长焦镜头改为潜望式设计；vivo 是超广角＋标准＋景深方案的主要采用者，并积极将此方案推至中、高阶产品线上。
潜望式结构光学变焦镜头成为中国品牌手机关键创新
以潜望式结构设计的光学变焦技术，于 2019 年再度被 OPPO 和华为采用，OPPO 在 MWC 2019 上发表基于潜望式结构设计的 10 倍混合光学变焦技术，华为则在 2019 年 4 月抢先一步发表 P30 Pro，使得 P30 Pro 成为市面上首款 10 倍混合变焦手机；Reno 变焦版则是 OPPO 首款搭载此技术并实现真正量产的手机，透过长焦镜头的潜望模组、镜片工艺、马达设计与光学防抖的加持，让高倍变焦和轻薄机身可共存。
潜望式结构可将光学元件横放排列，借助光学转向棱镜，使光线发生折射进入镜片组并实现成像，较传统光学变焦节省更多空间，使手机可保持轻薄。
潜望式结构不仅可缩小机身厚度，因潜望式镜头与变焦模组设置于机身内部，可增强其密封性，于防尘防水设计有一定程度优势。将长焦镜头采潜望式结构设计，对比传统两倍光学变焦，拍摄远处景物更具优势。
但受限于光学结构限制，潜望式镜头基本上不能配备大光圈，将影响夜拍效果与拍摄品质，与传统镜头模组相比，潜望式镜头需更好的稳定性，组装良率目前仍较低；此外，垂直光线透过棱镜转换为水平光线后，光线折损可能影响实际成像品质，因此潜望式结构亦带来包括稳定性、调校与算法优化等问题。
高倍光学变焦将成为非蘋阵营手机镜头主打差异化的方向，潜望式光学变焦镜头在 OPPO 和华为带领下，2019 年有望加速渗透。目前潜望式结构的镜头以 5P 设计为主，然比起传统手机镜头，潜望式结构受厚度限制较小，下一代产品将使用 6P 设计以提升光学变焦倍数。
预期潜望式镜头组可透过与传统镜头组甚至 7P 镜头的混搭，做为双镜头和三镜头手机不同配置方案的选择，除了突破现有手机镜头模组的高度限制外，还能搭配更先进的手机软件运算能力，达成更高倍的变焦效果。
小结
2019 年智能手机光学镜头规格持续升级，将往更高画素、多颗镜头与光圈提升等趋势发展，前镜头规格也持续提高，例如新发表的几款高阶旗舰机中，开始采用 3,200~3,600 万画素前置镜头及 4,800 万以上后置镜头。随着旗舰机种的前镜头画素升级，许多低规格镜头小厂因无法与大厂竞争，可能将退出市场。
观察目前趋势，在尚未有其他突破性技术问世的前提下，2019 年多镜头＋潜望式长焦镜头方案，将成为智能手机实践高倍变焦相机的主要趋势之一，也是华为、OPPO 和 Samsung 争取差异化的策略之一。
（首图来源：pixabay）
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