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日本总当冤大头,复核刚起步铀原料即刻先涨

2024-11-02 205

日本自 311 大地震后全面停核,紧急大量进口天然气,导致东亚天然气暴涨至新高,成为“买在最高点”的冤大头,再加上安倍政府强推弱势日圆政策,使得能源支出相形更加暴涨,为此积极谋求复核,以减少进口天然气,2014 年 11 月 7 日,安倍的复核大计得到初步进展,日本鹿儿岛县议会通过九州电力公司川内核电厂的重启案,可说为日本全面重启核电厂铺路。核电厂的燃料-“铀”,目前的确是在历史低档,但这也可说是日本停核造成的,2011 年 1 月时,本来铀价来到每英镑 73 美元的高点,正是因为发生 311 地震及海啸,引发福岛核电厂事故,使得日本全面停核,一口气少掉日本的需求之后,铀价即刻溜滑梯,一路往下不回头,到 2014 年更一度落到 28 美元的低点。

这也不只是因为停核本身造成的需求下滑,市场更担心日本若最后决定不复核,将会倒出手上库存的铀,导致市场崩盘,考虑此一风险因素,铀价也只能趴平了,直到低价终于间接造成加拿大铀矿企业 Cameco 旗下麦克阿瑟河谷矿场(McArthur River Mine )大罢工,才挽救了低价局面,从 28 美元的低点回升到 36.5 美元。

随着日本复核的可能性越来越浓厚,代表日本倒出手上铀的风险降低,铀价也进一步坚挺,当鹿儿岛通过川内核电厂重启案,暗示日本将迈向复核之路,当天铀价马上一天内跳升 4.3%,来到 39.5 美元。

而若日本之后真的全面复核,铀价可望回到 2011 年 1 月的 73 美元价位。于是铀矿股价也纷纷报喜,Cameco 股价大涨11%, Denison Mines 大涨 20%,Fission Uranium 则大涨 18%。

当日本停核,铀价大跌,东亚天然气大涨;日本复核,铀价闻风先涨,另一方面东亚天然气也可望下跌。日本由于需求庞大,动见观瞻,成为永远是买在最高点,卖在最低点的冤大头。

另一方面,铀矿的供应有潜在的不稳定性,主要生产国之中,如哈萨克、乌兹别克、尼日、阿根廷政治经济并不稳定,俄罗斯近来也常卷入区域冲突,加拿大与澳洲虽然政经稳定,但是工会意识高涨,有可能发生罢工;而在需求面,中国正大举扩张核电厂,中国十分了解铀原料在供应面上随时可能有干扰,为了保证铀的来源,正积极战略布署,全面入股全球铀矿产业,以求得到优先供给,届时若发生一时供给面的意外,如重要铀矿发生罢工,或是生产国国情不稳时,中国仍能老神在在,日本却可能将被迫以高于市场的价格抢铀。

安倍天真的想仰赖核电解决问题,却没料到成为永远买高卖低的冤大头,若全面复核并继续倚赖核电,未来更将面临与中国争抢铀原料的态势,而中国已经布局多年,只能说,不知安倍准备好了吗?

  • Uranium Miners Jump as Japan Moves to Restart Reactors
2019-03-16 23:30:00

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