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日系外资首评智伸科“买进”,目标价最高上看 220 元

2025-04-30 213


受到全球严格规范汽车碳排放影响,日系外资 14 日最新出炉研究报告,看好精密金属加工暨制造利基厂智伸科,掌握新能源车关键零组件的生产技术,未来受惠汽车转型的效益可观,首次纳入追踪,给予“买进”评等,目标价上看 220 元。

日系外资指出,智伸科生产汽车动力系统、传动系统和安全系统的金属零组件,切入电子、医疗和运动领域,主要产品包括动力系统中的汽油直喷(GDI)、双离合变速器(DCT)和连续可变变速器(CVT)系统,为汽车提供更好的燃油优势。

车市采用 GDI、DCT 和电子稳定控制(ESC)的需求逐年成长,成为智伸科主要的成长动能,再加上智伸科 2020 年并购旭申国际,为所有客户提供更多样化的产品组合和服务,并切入电子、医疗和运动领域。

智伸科受惠营运规模扩大,日系外资预估,2021~2023 年获利将分别以 69%、22%、18% 的速度成长,其中汽车部门 2021~2023 年的年复合成长率可达 19%,包括新品带动的需求稳定复苏、全球一线供应商市占增加,以及全球电动车销量持续增长,可望挹注营运成长动能。

日系外资看好,智伸科 2022~2023 年的运动需求将恢复常态,而电子产品将维持强劲动能,虽然医疗产品进展缓慢,但随着新产能开出,有助于获利趋向稳定,整体推算智伸科 2021~2023 年每股纯益分别提升到 10 元、12 元及 14 元,因此给予“买进”评等,目标价上看 220 元。

(首图来源:智伸科)

2021-09-14 12:59:00

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