全球第二大半导体晶圆代工厂格罗方德宣布，7 奈米 FinFET 先进制程发展无限期休兵。联电之后半导体大厂先进制程竞逐又少一人，外界担忧将对全球代工晶圆产业造成什么影响，集邦科技（TrendForce）针对几个面向分析。
晶圆代工市场格局将如何转变？
参与 7 奈米制程竞逐的厂商，包括龙头台积电、格罗方德、三星及英特尔，各厂分别预定 2018 年提供代工业者 7 奈米节点的对应技术，让设计业者有较多选择，可扩大 7 奈米设计业者的议价能力。
格罗方德 7 奈米研发路线在 2016 年底定，原先预计 2018 年量产，然而随着量产脚步逼近，虽然主要客户皆已决定代工伙伴，但这些客户对格罗方德的信赖度与产品进度的认可仍有限。没有足够订单量的支撑下，继续发展 7 奈米制程对格罗方德来说，已无经济效益可言，加上 7 奈米市场格局已定，格罗方德此时宣布投资中断并退出竞逐，仅代表其这节点与客户的约定失效，而对全球 7 奈米晶圆代工产业格局的影响有限。
随着格罗方德无限期暂停计划展开，市场对 7 奈米的需求重心，可能转嫁到台积电、英特尔及三星。
（Source：TrendForce 整理，2018/08）
格罗方德为何决定放弃 7 奈米制程研发？
针对 7 奈米的生产周期及应用发展面来看，制程较 16、14 奈米更复杂。因此，只要 EUV 的设备能提供足够的量产性，各大制造业者至少在 7 奈米 Gen2 都会部分导入 EUV。从制程层面来说，7 奈米是先进曝光设备选用的转换节点。
集邦科技指出，以目前的产品构面来看，现今积体电路在 computing 与 communication 两个主要类别下，主要产品销售均进入成熟期，短期在 7 奈米或 5 奈米产品的新应用，尚不足以提供新制程节点研发与投产所需的回报率量值，这对于晶圆代工厂商扩厂的资本投资回收，将面临很大的挑战。
这不仅是联电与格罗方德相继退出先进制程竞赛的主要原因，也是龙头厂商台积电与英特尔分别希望争取更多市占率，以维持工厂足够成长动能的原因。若既有制程节点的总体需求上升不足，格罗方德与联电暂缓先进制程投资后，整体财务状况改善，定价将有更多空间，与既有的制程节点及仍在 7 奈米竞逐赛的厂商竞争。
对市场龙头台积电来说，除了现有量产定价竞争，近期中国厂商的扩产计划，也可能对台积电的财务有负面影响。
台积电短期坐收渔利，体现规模经济
对格罗方德退出，市场竞逐关注焦点转放到台积电与三星两大厂，根据集邦科技研究报告，台积电 2018 上半年市占率高达 56%，占一半以上，与他厂差距甚远。市场普遍认为名列第二的格罗方德退出此场竞逐，对台积电来说利多于弊。
（Source：拓墣产业研究院，2018.5）
对此，集邦科技认为，依短期而言，上述论点正确，以自由市场的角度来说，台积电需要借由 Computing 的订单来体现足够的规模经济，格罗方德退出，让超微先进制程的订单今明两年多数转往台积电，这能支撑其更顺利往下一节点前进。
然而，台积电在 7 奈米相继拿下几个主要客户后，也造成竞争对手三星与英特尔更大的压力。这些主要客户也势必要考量没有第二家供应商的风险，客户权量效益与风险后的投片策略，也将左右台积电的中长期发展。因此，台积电是否在这场竞逐占尽优势，仍有待后续探讨。
（首图来源：shutterstock）
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