根据 TrendForce 旗下半导体研究处表示,主流 specialty DRAM 价格在 10 月回归持平走势后,11 月仍大致维持平盘开出,然小容量的颗粒(如 DDR2、DDR3 1/2/4Gb)在仅有少数供应商能提供的情况下,价格已提早出现上扬的态势,其中 DDR3 4Gb 仍属最大宗的应用。然而台系厂商主导的 DDR3 2Gb 受两大韩系厂商减少供应影响,其均、高价月涨 1%。
TrendForce 表示,在 specialty DRAM 领域,中小型客户或小容量颗粒需求较高者将率先面临被涨价。首先,如前述所提,DDR3 在 SK 海力士与三星两大韩系厂商逐渐减少供应情况下,已成为台系厂商华邦(Winbond)、晶豪科(ESMT)、钰创(Etron)的主要市场,供给缩减为涨价的要素之一。其次,Specialty DRAM 终端应用需求逐渐回温,受惠于远距办公与教学的新生活常态,数字电视、机上盒需求不减反增。另 5G 基础建设的落地也带动 Wi-Fi、Router、Modem 等网通产品需求畅旺,上述许多应用都仅需单颗小容量 DRAM 产品,故需求上扬为涨价要素之二。
第三,由于中小型客户采购量较少,在定价话语权上本就较不具备优势;加上其多数采取月合约等短周期的议价区间,更容易面临价格变动,因此定位在均、高价的通常会率先拉涨,有别于采取季度合约并有议价优势的大型客户,其低价仍大致持平。最后,仅小容量而非全线上扬原因出在主流 server DRAM 需求仍疲弱,而 server DRAM 模组目前仍主要由 DDR4 8Gb 的颗粒组成,亦连带压抑采用 DDR4 8Gb 为大宗的 PC 端,及 specialty DRAM 领域中 DDR4 8Gb 颗粒的价格表现。
整体而言,本次 DRAM 反弹有别于以往由 commodity DRAM 带动,反倒出现小容量、小客户的利基型内存价格最先上涨的特殊情况。TrendForce 预期该现象将至少延续到 2021 年第一季后,届时主流云端客户的拉货力道上升,将带动 specialty DRAM 领域的主流颗粒价格一同走扬。
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