台湾半导体大厂联电昨（11）日通过五年期高达 6 亿美元海外可转换公司债（Euro-Convertible Bond，ECB）筹资案定价，债券每张面额在 20 万美元。不仅是台湾史上最大半导体筹资案，工商时报报导也指称，此为继 2001 年 SK 海力士以来，近 14 年来亚洲最大半导体厂筹资案。
联电公布海外可转换公司债定价，转换价格定在 17.50 元，以昨（11）日收盘价 13.95 元来看，转换溢价幅度达 25 %，为今年以来新高。
此次联电 ECB 发行将以 -0.25% 负利率发行，为 2009 年以来，亚洲第三个负利率发行 ECB 的亚洲企业。
此次 ECB 采台币计价，这并非联电第一次采台币计价的海外筹资案，2011 年联电发行 5 年期 5 亿美元 ECB ，即创下历年来首次以新台币计价的海外可转换公司债筹资纪录，此举可降低美元计价对财报造成波动，然新台币非国际通用货币，海外筹资案能以新台币计价且以负利率发行，显现联电基本面仍受到国际投资人青睐。
联电 2015 年全年资本支出合计 18 亿美元，其中 87% 资金将用于 12 吋晶圆厂，厦门厂兴建与台南厂区的扩充等，除了自有资金与银行贷款支付，今年又多了此项海外可转换公司债资金来源。
据 FinanceASIA 报导，目前已有不少投资机构关注这项筹资案，其中不乏长期对冲基金。工商时报报导表示，此次筹资案已创造 2 倍超额认购，认购机构投资人以亚洲为主，其中长期资金比重约 40%。
此次 ECB 预计 18 日于新加坡证券交易所上市，于 109 年 5 月 18 日到期。联电表示，此次发行的 ECB 若全数转换，对原股东股权最大稀释比例为 8.26%。
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