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美 201 条款料再掀波澜,第三季太阳能价格分歧

2024-11-03 204

TrendForce 绿能研究(EnergyTrend)最新预估,今年第三季由于部分 630 项目递延、领跑者项目以及扶贫项目等需求支撑,7 月太阳能价格虽然较前两个月走软,但相较去年同期出现急跌的状况,今年 7 月跌幅明显趋缓。

从不同市场的价格走势来看,受到 630 过后市场跌价的共识以及预期供应链成本下降影响,中国第三季乃至第四季价格仍会明显下滑,而美国 201 条款事件预料将对各地价格造成不同影响,其中,台湾与第三地价格将逆势上扬。

美 201 条款刺激急单涌出,缓解大幅跌价风险

今年 4 月底,美国 Suniva 向美国国际贸易委员会(ITC)提出 201 条款中产业保护的请愿,希望对所有进口的太阳能模组与电池施加关税和最低进口价。由于美国是目前全球第二大市场,占全球太阳能需求的 13%,因此 201 条款的请愿对全球太阳能产业带来极大风险。

为了减少可能的损失,不论是上游的制造商或是下游的电站投资商都启动避险措施,将需求提前到 9 月初步调查结果正式宣判前。在急单需求涌现下,第三季全球产能利用率从原本预期的 60% 上升至 80%,进一步缓解原先可能出现的大幅跌价风险。

双反壁垒限制导致价格分歧,第三地产能满载

不过,由于美国仍有 2012 年以来就实施的双反壁垒,从这波短期利益中受惠的主要还是不受双反制约的第三地产能,如越南、马来西亚、泰国、韩国等。而台湾虽然同样受到美国双反限制,但台厂在第三季仍可间接受惠于被大量美国需求排挤的欧洲需求,甚至在 9 月开始可以用较低的 3.5%~4.2% 重审税率直接向美国出货,然而像昱晶、新日光、太极等厂商在第三地的产线则不在此限。在双反壁垒的限制下,201 条款事件的需求只能由中国以外的产能承接,连带使得价格开始依产地不同出现分岐。

据 EnergyTrend 观察,受 201 条款事件影响,从 5 月中开始第三地产能满载的状况就已出现,只是当时中国需求畅旺,太阳能产能供不应求,因此没有受到太多市场关注。到了 6 月初,订单状况出现明显分歧,中国本土订单能见度最多到 7 月初,且市场对 7 月的出货价格杂音不断,报价端开始转向弱势。但反观台湾与第三地的订单则早已延伸到 8 月,7 月出货价格更是不断攀升,在在显示出 201 条款事件对非中国产能所带来的价格支撑。

630 延伸需求告终,中国价格 7 月估明显下挫

展望今年第三季价格,除了硅晶圆环节因为中国产能不受双反限制,可以向第三地供货致使跌幅不会太大,甚至受海外价格影响反转向上以外,中国本土的太阳能产业链价格会在 7 月 630 延伸需求告一段落后出现较明显下跌。另一方面,台湾与第三地的价格则会在产能不足的支持下维持高档,一直到 9 月才有可能受到 201 案的初步宣判,以及中国硅晶圆大举向海外供货的影响而产生变化。

(首图来源:Pixabay)

2019-03-13 16:31:00

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