随着服务器与云端运算的快速成长,Google、脸书、亚马逊、微软等美系业者对企业级固态硬盘需求快速增加,加上来自百度、腾讯、阿里巴巴等中国资料中心业者维持强劲需求的带动,TrendForce 内存储存研究(DRAMeXchange)指出,第一季企业级固态硬盘不受传统淡季的影响,出货量达 6 百万台,较 2016 年第四季逆势成长 3-4%,占全球 SSD 市场出货量比重也超过 10%。
DRAMeXchange 资深研究经理陈玠玮表示,第二季起企业级固态硬盘需求将呈现逐季稳健增长的态势,相较于其他 NAND Flash 终端应用,企业级固态硬盘的需求仍成长强劲。
三星 3D-NAND SSD 性价比佳,市占率紧追英特尔
观察企业级固态硬盘业者动态,三星凭借著性价比较佳的 3D-NAND SSD,在企业级固态硬盘市场攻城掠地,成功快速提升在各大一线业者的市占率,对龙头厂商英特尔造成不小的压力,三星第一季市占率已来到 25%。
反观英特尔虽然在各大服务器业者依旧维持领先,由于 3D-NAND SSD 的产品开发进度较原先预期慢,所以在今年第一季之前,都被迫用成本竞争力较差的旧制程产品应战,只能以价格诱因与自家伺服器 CPU 优势来守住三星的攻势,不过,自从第一季其 3D-NAND SSD 产品开始放量后,英特尔市占率就再度回升到 40% 以上的水准。
威腾/晟碟集团合并综效显现,市占率突破 20% 位居第三
晟碟则是在并入威腾集团后,将威腾过去在企业级储存产品的经验与客户群有效整合至其产品线,再加上过去几年晟碟在特殊应用产品线布局也相当积极,因此,威腾/晟碟合并后出货量不断攀升,第一季市占已突破 20% 门槛成为第三大的供应商,仅次于三星。
其他业者部分则是各自面临本身的问题,包含 NAND Flash 品质、控制芯片与客户端测试经验不足等问题,让竞争力稍落后上述三大领先集团,出货量市占率皆小于 5%。陈玠玮指出,未来随着 3D-NAND 快速成熟,以及业者皆有企业级 SSD 是下一波的主战场的共识,后进者肯定会想尽办法追赶,意味着企业级 SSD 大战已经开打。
从架构上来看,英特尔 3D-NAND(MLC)版本的企业级 SSD 产品是今年上半年的出货主力,但是自第三季起将开始全力量产更具成本竞争优势的 3D-TLC 版本的企业级 SSD 产品。而紧追在后的三星,3D-TLC 架构早就占其企业级 SSD 出货量 80% 以上。至于其他业者,除美光今年上半年开始出货 3D-NAND 企业级 SSD 外,其他人今年的产品线预计仍会以 2D-NAND 架构为主。整体企业级固态硬盘的 3D-NAND 比重今年将突破 50% 大关。
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(首图来源:Flickr/Laineema CC BY 2.0)